知名理财企业客户调查问卷.docVIP

基本信息 真实姓名： [ ] 联系方式： [ ] 健康状况： [ ] 消费偏好： [ ] 从事行业： [-无 - \/] 你是否拥有自己的企业： ( )是 ( )否 收入来源： [ ]工资 [ ]企业 [ ]投资收入 [ ]其他 父母赡养费（年均）： [ ] 赡养费用途： [-无 - \/] 投资经历 擅长投资方向： [ ] 曾经投资产品： [ ]固定收益信托 [ ]股票 [ ]私募股权基金 [ ]开放基金 [ ]私募证券投资基金 [ ]其他 投资时关注的问题： [ ]信息必威体育官网网址 [ ]投资回报 [ ]手续费 [ ]中立客观 [ ]投资期限 [ ]资金安全 投资资讯主要来源： [ ]自己研究 [ ]家人 [ ]从业的朋友 [ ]媒体广告 [ ]市场活动 [ ]独立理财顾问 理财规划项目 *起始可用投资金额： [ ] *年结余投资保障比： [ ] 理财规划目标 继续添加理财目标 *目标截止日期： [ ] *理财目标描述： [ ] *理财目标金额： [ ] *目标描述： [ ] 财务信息 年收入 年支出 本人工资收入： [ ] 基本生活开销： [ ] 配偶工资收入： [ ] 医疗费用： [ ] 奖金收入： [ ] 教育费用： [ ] 利息收入： [ ] 保险支出： [ ] 租金收入： [ ] 其它支出： [ ] 其它收入： [ ] 年支出增长率： [ ] 年收入增长率： [ ] 资产 负债状况 现金类： [ ] 公积金贷款： [ ] 固定收益类： [ ] 个人借贷： [ ] 浮动收益类： [ ] 商业住房贷款： [ ] 不动产投资类： [ ] 其它负债： [ ] 不动产自用类： [ ] 保险类： [ ] 其它资产： [ ] 可投资资产规模： [ ] 兴趣爱好 古董收 戏曲歌剧 体育赛事 影视观摩 旅游度假 博物展览 饮食文化 汽车游艇 健康沙龙 运动健身 高尔夫球 钓鱼休闲 ? 风险偏好测试 我的年龄是 30岁或以下 31至45岁 46至60岁 60岁以上 您的投资期限为多久？您预期您何时会动用您的投资资金？ 10年后才会动用 5－10年间会动用 未来5年内会动用 未来半年内会动用 我现在的投资占我可以投资的资产（不包括房屋）的百分比是： 少于25％ 介于25％－50％之间 介于50％－75％之间 超过75％ 您预计您的个人收入在未来五年内增幅如何？ 收入增幅大，远远超过通胀 收入增幅超过通胀 收入增幅和通胀相等 收入增幅低于通胀 您有应急备用金吗？ 有，金额超过6个月收入 有，金额介于3至6个月收入 有，金额低于3个月收入 没有 您自行做投资决策，是否感到安心？ 是的，我对自己的决定很有信心 有时是。但是如果要做投资决策，我靠我自己 有时是。我依赖我的经纪/顾问的建议 从不。我把决策权交给我的顾问 您期望您的财富为您做什么？ 尽快增值，近期收益不重要 跑赢通胀，提供部分收益 和通胀持平，提供可观收益 保证不亏本，其它皆次要 您曾经投资过股票或股票型基金吗？ 曾经投资，而且我可以承受相应风险 曾经投资，但是我对风险感到不安 不曾投资，但是如果投资的话，我能承受相应风险 不曾投资，但是如果投资的话，我不能承受相应风险 您会如何描述您个人对投资风险的感受？ 我偏好进取投资，投资风险较高，但是预期回报也较高 我偏好均衡投资，高风险和低风险的投资各半，能有较高的预期回报 我偏好分散投资，着重投资低风险的产品 我只会选择能够保障本金的投资 您拥有一些股票型基金，如果上证指数在三天内大跌10％，您会如何反应？ 我会抓住这个投资机会，趁低价再购买一些股票型基金 我不会有任何行动，