九十七学年度第二学期理财规划与理财工具第一次作业.docVIP

九十七學年度第二學期理財規劃與理財工具第一次作業 任教科目: 理財規劃與理財工具 任課教師:郭勝夫 任教班別:407101 及 407203 繳交期限:請在第三次面授日全部交齊 一 名詞解釋 ** 注意(本大題407101班請寫奇數題 407203班請寫偶數題) 1.領先指標、同時指標、景氣對策信號 2.直接金融、間接金融 3.初級市場、次級市場 4.不可分散風險或系統風險、分散風險或非系統風險 5.效率前緣 6.資本市場線 7.向日葵策略 8.證券市場線與資本資產定價模式 9.名目利率、有效利率 10.風險趨避、風險愛好、風險中立 11.現金基礎、應計基礎 12.安全邊際、安全邊際率 13.財務自由度 14.致富公式 15.銷售兩平分析、回收期間法 16.附條件交易債券 17.參與率與保本率 18.理想型房貸 19.可轉換公司債、附認股權公司債 20.債券賣回權條款、債券贖回權 21.無實體公債、實體公債 22.反稀釋條款 申論題 不同景氣循環下資產配置之原則為何? 試描述家庭生命周期各階段的家庭成員特徵、財務特徵和主要理財活動目標 試說明自用資產貸款成數、自用資產乘數、投資融資比率、生息資產比率等對家庭負債比率的影響 請說明家庭預算差異分析要點 在金融海嘯之下全世界不景氣, 請試述您個人的理財規劃 九十七學年度第二學期理財規劃與理財工具第二次作業 任教科目: 理財規劃與理財工具 任課教師:郭勝夫 任教班別:407101 及 407203 繳交期限:請在第三次面授日全部交齊 名詞解釋 (請自行選擇10題作答) 1.普通股、特別股 2.上櫃股票、興櫃股票 3.融資、融券 4.艾略特波浪理論、道氏理論 5.開放型基金、封閉型基金 6.原始保證金、變動保證金、維持保證金 7.內含價值、時間價值 8.生存保險、死亡保險、生死合險 9.集中市場、店頭市場 10.實支實付型住院醫療保險、日額給付型住院醫療保險 11.契約信託、遺囑信託 12.高齡社會、高齡化社會 13.國民年金 14.衍生性金融商品 15.選擇權 申論題 說明基本分析與技術分析各有那些分析重點 依據葛蘭碧八大法則如何判斷買進時點與賣出時點? 比較ETF和一般共同基金有那些差異 請說明選擇權單一部位策略的內容及使用時機 請說明有那些方法可以節省遺產稅與贈與稅