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国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司使用部分超募资金 偿还银行贷款的保荐意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为福建元力活性炭股份 有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，对 元力股份拟用部分超募资金偿还银行贷款事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1903 号文核准，元力股份向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股 24 元，募集资金 总额为人民币40,800 万元，扣除发行费用 3,018.75 万元后，实际募集资金净额 为37,781.25 万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理，经福建 华兴会计师事务所有限公司审验，并出具闽华兴所 （2011 ）验字H-001 号《验资 报告》。 元力股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 拟投入募集 项目名称 投资总额 建设周期 项目备案文号 资金额 公司本部年产 10,000 吨木质活性 闽 发 改 备 5,385 5,385 1 年 炭连续化生产线扩建项目 [2010]H00001 号 荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭 闽 发 改 备 6,940 6,940 1 年 生产建设项目 [2010]B05001 号 公司本部活性炭技术研发中心扩 闽 发 改 备 2,000 2,000 1 年 建项目 [2010]H00002 号 其他与主营业务相关的营运资金 **** **** -- -- 根据元力股份2010 年第一次临时股东大会决议和《福建元力活性炭股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续化生产线扩建项目、荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭 生产建设项目和公司本部活性炭技术研发中心扩建项目投资总额为 143,250,000.00 元。元力股份本次发行超募资金金额为234,562,500.00 元。 二、使用部分超募资金偿还银行贷款情况 2011 年2 月14 日，元力股份召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《以 部分超募资金归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金 偿还银行贷款，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。根据该议案，公司拟 使用部分超募资金3,000 万元偿还银行贷款,偿还贷款的使用计划如下： 借款金额 年利率 序号