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汽车产业分析 正面影响 负面影响 国家财政政策今年的主要方向将用于实现个税调整以提高中低阶层收入、农民增收以扩大消费 目前国家通胀压力处于高位，CPI指数连创新高，抑制通货膨胀的稳健的货币政策仍将是基调。对消费者信心以及中小企业的信贷有一定的负面影响； 2009年启动的购置税优惠，汽车下乡和以旧换新等政府鼓励消费政策退出； 北京2010年12月14日发布限制汽车上牌政策，每年上牌量24万，而北京2010年上牌数达到1百万 政府规制 财政、货币政策对行业的影响 十二五期间汽车行业相关政策将围绕两项任务展开：一是从“大而不强”变成“大而强”；二是解决行业做“大”以后可持续发展的问题。 产业做强 可持续发展 鼓励自主创新 做强零部件产业 国际化发展 推进新能源汽车产业化 鼓励自主品牌 鼓励企业兼并重组 推进新能源汽车产业化 建立基于碳税的汽车税收体系 强制燃油限值标准 规范和完善二手车市场 鼓励汽车消费信贷 完善汽车安全法规 产业政策对行业竞争环境及产品结构的影响 政府规制 鼓励企业兼并重组 做强自主品牌 促进新能源汽车消费政策 实施汽车产品出口战略 积极探索跨国并购的方式，鼓励企业集团兼并重组。——新《汽车产业发展政策》草稿 公务用车标准改革 要求50%选择自主品牌 ——《党政机关公务用车配备更新管理办法》草稿 到2015年，新能源汽车销量要占汽车总销量的20%——新《汽车产业发展政策》草稿 到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%——《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》 汽车产业十二五规划任务及目标 -- 产业做大做强 到2015年，自主品牌轿车要占国内汽车市场40% ——新《汽车产业发展政策》草稿 政府规制 2 3 机动车排放标准升级 强制乘用车/商用车燃油限值标准 削减其他税费，提高燃油附加税 十二五期间国IV排放标准将在全国范围内实施，对商用车将产生重要影响 “乘用车燃料消耗量评价方法及指标”第三阶段将于2012年实施，拟效仿国外，引入“公司平均燃油效率标准”指标，力争到2015年全国平均乘用车燃油消耗量降至百公里7升 预计十二五末期，轻型商用车第三阶段标准将会进入实施阶段，中重型标准届时将会出台 预计十二五期间，汽油燃油附加税可能会提高，柴油提高幅度相对汽油更小 1 4 不断加强安全法规 对安全带要求，C-NCAP进行升级 落实《汽车对行人的碰撞保护》ISOFIX等新规定 政府规制 汽车产业十二五规划任务及目标 -- 可持续发展 市场成长性 正面因素 负面因素 国内市场汽车饱和度 虽然北京、上海等地已出现汽车拥堵的现况，但国内很多二三线城市的汽车保有量并不大。二三线城市人口基数大，人均汽车保有量偏低。国内汽车市场仍有很大成长空间 实例：2011中国人均汽车保有量：1辆/17人 2011美国人均汽车保有量：1辆/1.3人 新能源技术 节油技术、混合动力、纯电动汽车等新技术的发展，使汽车产业在面对高油价和高尾气排放法规的时候拿出了相对应的应付策略。 油价 油价持续高位，会使消费者在买车前更多地考虑到养车成本，从而对汽车销售市场造成直接影响。 实例：2008.07和2011.04，国内油价陡然上升，导致当月汽车销量分别环比下降10%和13%。 城市路况 城市道路拥挤，局部时间段陷入瘫痪，对汽车市场的扩张是很大限制。 实例：2010年，北京城市路况多次发生高度拥堵状况。为解决拥堵难题，北京政府于2011.01开始实施汽车限购令，当月北京汽车销量环比下降60%。 排放法规 日趋严格的尾气排放法规，对汽车市场的发展也是强大制约。 实例：北京目前的排放法规实施的是国IV标准，但在总量500万辆的汽车分布中，国I和国II标准车辆有200万辆，这200万辆在理论上都是需要淘汰的数量。实际操作中，北京市现已淘汰了15.6万辆老旧机动车，这一数据正在逐步扩大 竞争强度 14.一汽天津FAW Tianjin 2.6% 20. 华晨 Brilliance 1.7% Others 13.3% 4. 北京现代 BJ Hyundai 6.8% Market Share of PC Production YTD2009 1.上海大众 SVW 8.6% 2. 上海通用 SGM 8.4% 3. 一汽大众 FAW-VW 8.0% 5. 东风日产 DF Nissan 6.2% 6. 奇瑞汽车 Chery 5.7% 7. 比亚迪 BYD 5.1% 8. 一汽丰田 FAW Toyota 4.7% 9.广州本田 Honda 4.4% 10. 吉利 Geely 3.9% 11. 长安福特 Changan Ford