银团贷款业务讲座.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * 第六讲 操作流程 二、间接银团贷款：业务流程 确定 拆分方案 签订 必威体育官网网址协议 开行和受让方完成内部审批 按原借款合同约定通知借款人和担保人 签订间接银团贷款协议 办理 资金交割 担保变更 其他 信贷处理 ★注意事项！ 筹组银团方式充分体现交易和贷款合二为一的特性 同一个项目下多次拆分的，作为一个银团管理 银团会议召开 每一个截止时点上开行份额不得低于10% 类似于贷款参与，主要由代理人对借款人，管理和诉讼、追索 第六讲 操作流程 三、附带转让安排贷款模式 一级市场唯一贷款人，签订银团贷款合同，约定转让相关事宜 二级市场转让， 签订转让协议 通知借款人 及担保人 签署转让证书 开发银行作为代理行完成相关信贷上的处理 贷款转让前作为双边贷款管理，转让后组成银团贷款管理 ★一级市场即做二级市场的安排，贷款承诺时即是交易安排时 第六讲 操作流程 四、银团贷款交易的相关协议 转让标的 转让价款 利息支付和费用 转让程序 交易双方的陈述和保证 必威体育官网网址条款 其他（通知事项、诉讼管辖、争议解决等） 1、银团贷款转让协议主要内容 第六讲 操作流程 四、银团贷款交易的相关协议 贷款拆分及转让的安排 银团成员权利义务 贷款受托管理的相关内容 补充协议 必威体育官网网址协议 2、间接银团贷款协议主要内容 银团贷款协议 转让协议 转让证书 3、附带转让安排贷款模式协议安排 目 录 第一讲 银团贷款二级市场简介 第二讲 行业性自律组织对交易市场的推动 第三讲 关于贷款交易的主要规范 第四讲 协议文本 第五讲 开发银行银团贷款二级市场交易简介 第六讲 操作流程 第七讲 开发银行银团贷款交易的特点 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 第七讲 开发银行银团贷款交易的特点 ☆伦敦贷款市场协会评估与交易委员会主席Stephen Snizek说：“在美国，除非你有用愿意提供流动性的二级市场作后盾，否则你就不能做初级市场的安排行。” 一级市场和二级市场的紧密联系，统筹做好交易安排 交易是筹组银团的重要方式 交易的方式灵活多样，更加体现中长期信贷银行特点 目 录 第一讲 银团贷款二级市场简介 第二讲 行业性自律组织对交易市场的推动 第三讲 关于贷款交易的主要规范 第四讲 协议文本 第五讲 开发银行银团贷款二级市场交易简介 第六讲 操作流程 第七讲 开发银行银团贷款交易的特点 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 （一）国内银团贷款二级市场交易存在的不足 （二）问题探讨 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 （一）国内银团贷款二级市场交易存在的不足 1、关于贷款交易的政策和法规不完善 存在不足 3、转让业务的参与主体单一 4、中介服务跟不上 2、转让业务的产品种类单一 5、次级及以下类资产转让缺乏途径 6、交易市场化程度低，主要是场外交易，缺乏规范性转让市场 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 （二）问题探讨 整体转让原则是否适用银团贷款转让？ 转让后由受让方进行管理是否符合业务实际？ 与借款人和担保人之间的书面要件是否依照法律法规的规定和银团贷款合同的约定即可，转让协议签订的必要性？ 1、关于102号文的探讨 牵头行职责的确定 银团费用收取原则 关于二级市场交易的相关规范 2、关于银团贷款业务指引的修改 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 （二）问题探讨 间接银团贷款与证券化区别 促进标准化银团贷款产品的形成 证券化的积极作用 3、银团贷款证券化产品的可行性 通过交易促进更多的金融主体参与到银团贷款中来，尤其是中小金融机构，是突破客户集中度和资本限制，参与重大项目的有利平台 4、银团贷款交易的主体多样化 第八讲 关于银团贷款二级市场发展的几点探讨 （二）问题探讨 专门的交易市场，交易成本是否实质提高？ 已有的交易惯例将会打破，需要更加完善的交易系统和交易信息来支撑 5、交易成本 体现分销的实质 更加有利于解决长期信贷风险 提高中小银行在信贷风险可控的前提下对大型项目的参与度 6、一级市场二级市场关联，通过贷款交易来筹组银团 谢谢交流！ 欢迎提问。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 国家开发银行信贷管理局 * 银团贷款业务讲座 国家开发银行信贷管理局 二零一一年五月 主要内容 银团贷款二级市场法律法规及行业性自律要求 1 开发银行银团贷款二级市场交易经验介绍 2 目 录 第一讲 银团贷款二级市场简介 第二讲 行业性自律组织对交易市场的推动 第三讲 关于贷款交易的主要规范 第四讲 协议文本 第五讲 开发银行银团贷款二级