山东新华医疗器械股份有限公司2016年第二期超短期-中国货币网.pdf

山东新华医疗器械股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人 山东新华医疗器械股份有限公司 注册金额 30亿元 本期发行金额 3亿元 发行期限 270 天 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA 担保情况 无担保 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 2016年11月 山东新华医疗器械股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四 章 备查文件”。 1 山东新华医疗器械股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、本期超短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 三、本期超短期融资券的其他特有风险 16 第三章发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排18 第四章募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况27 三、发行人控股股东及实际控制人情况34 四、发行人独立性情况35 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人内部治理及组织机构设置情况51 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介65 八、发行人主营业务情况68 九、发行人在建、拟建项目97 十、发行人发展规划、发展战略及目标99 十一、发行人所在行业现状及发展前景 100 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 121 第六章财务分析123 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况123 二、发行人历史财务数据126 三、发行人财务分析133 四、发行人财务指标及分析159 五、发行人有息债务161 六、发行人的关联交易情况163 2 山东新华医疗