中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司募集配套.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公 司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的核查意见 东方财富信息股份有限公司（以下简称 “东方财富”、“公司”）发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）已于2016 年5 月完成， 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“本独立财务顾问”）为东 方财富本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中金公司对东方财富本次 非公开发行募集配套资金所形成的限售股上市流通情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为东方财富2016 年募集配套资金之非公开发行的股份。 2015 年12 月7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股 份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2015]2810 号）核准，公司向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份、向西藏自治区投资有限公司发行46,315,772 股股份购买西 藏同信证券股份有限公司（已更名为：西藏东方财富证券股份有限公司）100% 股份，同时公司非公开发行股份募集配套资金不超过400,000 万元。 2016 年5 月17 日，公司向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建设投 资基金有限公司（已更名为：安徽省铁路发展基金股份有限公司）、章建平和工 银瑞信基金管理有限公司合计发行了 205,338,806 股，新增股份已于 2016 年 5 月17 日上市。 2017 年3 月27 日，公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于2016 年度 资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉 相应条款的议案》，以总股本 3,558,321,299 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币0.40 元（含税），合计派发现金 142,332,851.96 元，同时用资本 公积金向全体股东每10 股转增2 股，共转增711,664,259 股, 转增后公司总股本 变更为4,269,985,558 股。 2017 年4 月18 日，上述权益分派方案实施完毕后，公司向前述股东发行的 股份增加为 205,338,806* （1+0.2）= 246,406,567 股（尾差是在转增股份过程中 产生不足1 股的部分，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按小数点尾数 由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机 排序派发）原因所致）。 二、本次申请解除限售股份股东的承诺履行情况 本次申请解除股份限售的股东在本次非公开发行募集配套资金过程中承诺： 获配东方财富非公开发行股份自该等股份上市之日起12 个月内不得转让。 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无 后续追加承诺。 经核查，本独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东严格履行上述 承诺，未发生违反上述承诺的情况。 三、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保 的情况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占 用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为2017 年5 月17 日。 2 、本次解除限售股份的数量为246,406,567 股，占公司总股本的5.77%；实 际可上市流通股数为246,406,567 股，占公司总股本的5.77% 。 3、本次申请解除股份限售的股东数为4 名，证券账户总数为14 户。 4 、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股 序 所持限售 本次解除 本次实际可 认购对象 证券账户名称 号 股份总数 限售数量 上市