境内创业板发行上市介绍.pptVIP

标题 第一章：创业板发展历程、重大时间和现状 第二章： 创业板上市相关要求 第三章：创业板上市的申报文件、费用和招股说明书 第四章：海通证券简介 第三章：创业板上市的申报文件、费用和招股说明书 1、创业板上市的申报文件 2、创业板上市的费用 3、创业板上市招股说明书的撰写 4、对拟上市企业的建议 1、涉及创业板发行人的主要申报文件 　 1、招股说明书(申报稿) 2、发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见 3、发行保荐书(附：发行人成长性专项意见)和保荐工作报告 4、三年一期的财务报表及审计报告 5、内部控制鉴证报告 6、发行人最近三年及一期所得税纳税申报表及其纳税情况说明 7、　最近三年原始财务报表 8、原始财务报表与申报财务报表的差异比较表 9、注册会计师对差异情况出具的意见 10、法律意见书和律师工作报告 　 2、创业板的上市的费用 直接费用： 1、审计费用-----3年审计，但对两年指标有要求 2、评估费用----主要是改制的评估，原则3年内不得按照评估调账，否则业绩重新计算 3、财务顾问费用和保荐、承销费用 4、律师事务所费用 间接费用 1、税收问题 2、五险一金问题 3、人员等其他费用 3、创业板招股说明书的主要章节和相关要求 1、发行人基本情况 包括发行人股本形成、历史沿革、目前状况、控股股东情况、关联企业情况以及包括人员结构、五险一金缴纳情况等系列情况 2、业务与技术---创业板原则要求专注于一项业务，主要适用于创新和较大发展空间的企业 所处行业和行业政策、行业竞争态势等 发行人在行业的地位 发行人的竞争优势 发行人业务的具体情况—包括工艺流程、市场、销售、原料供应等基本情况 发行人创新性的体现以及未来市场发展空间、市场容量 发行人的市场地位、市场份额以及未来竞争态势 3、关联和同业竞争 4、董监高和上市公司治理 5、财务指标 6、募集资金投向 7、其他 4、对拟上市企业的建议 成熟一家，上报一家，现在上报的中小板、创业板企业主要是2000以来逐步规范的企业 1、历史沿革和规范不可逆，不规范可能带来后遗症 2、财务指标需要追溯调整，注意税收问题 3、规范治理是一个过程，建议先规范治理，财务指标符合要求后立即上报 4、上市后再融资渠道很多，眼光放长远 5、竞争态势为不进则退，一旦落后，需要十倍努力 * * * * 第三章. 海通证券介绍 7.1 海通证券的优势介绍 7.2 关于海通证券投资银行部 7.3 发行案例分析 * 公司前身为交通银行全资附属企业“上海海通证券公司”，于1988年8月30日注册成立，成立时注册资本金1000万元 1994年整体改制成为全国性证券公司，注册资本10亿元，交通银行持股61.14% 2000年与交通银行脱钩并进行增资扩股，公司资本金增至37.46亿元 2001年，经中国证监会批准，公司由有限责任公司整体改制为股份有限公司，注册资本40.06亿元 2002年，经中国证监会批准，公司进行增资扩股，资本金增至87.34亿元 2007年，经中国证监会批准，公司借壳都市股份（SH600837），成功上市 2007年，经中国证监会批准，公司非公开发行7.25亿股份，募集资金260亿元 截至2008年12月31日，海通证券总资产746.86亿元，净资产383.62亿元 中国最早、最大的证券公司之一 雄厚的资本--实力强大 经营理念——务实、开拓、稳健、卓越 经营方针——规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益 风控理念——稳健乃至保守 经营目标——管理一流、人才一流、服务一流、效益一流 海通证券股份有限公司已活跃于中国资本市场二十年、是国内最优秀的券商之一 中国证券业协会的创始会员 连续两届担任中国证券业协会副会长单位 中国证券界第一批综合类券商 第一批取得网上交易资格的券商 第一批被授于委托资产管理业务资格的券商 国内首家通过借壳成功上市的券商 首批进入中国同业拆借市场的券商 1992年7月，公司成为深圳证券交易所第一批会员 2004年4月，公司成为首批保荐机构 2005年5月，公司成为创新试点券商 2005年5月，公司获创新试点证券公司 2007年7月，海通金融控股（香港）有限公司获批 2007年7月31日，公司成功上市，正式挂牌 企业文化 截至2008年12月31日，在全国设有4家分公司，总计拥有122家证券营业部、57家证券服务部 营业网点最多的证券公司之一 * 公认的行业地位 中国最佳投资银行团队 2008年，在《证券时报》评比中获得“中国区最佳销售投行”和“中国区最佳服务投行”，2006年4月，海通证券投资银行当选“2005中国优秀投行团队” 海通证券有四十二名投资银行人员取得保荐代表人资格 海通