北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股票数量不超过 4,200 万股，且占发行后总股 发行股数 本的比例不低于 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 16,800 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 8 月 31 日 1-1-2 目录 本次发行概况 2 目录3 重要声明 6 重大事项提示 7 一、股东关于股份锁定和减持的承诺 7 二、发行人及控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺 13 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 17 四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 19 五、股利分配政策23 六、关于履行公开承诺的约束措施的承诺27 七、保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见以及可能对公司成长性和持续盈利能力 产生重大不利影响的因素 29 八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息 30 九、中介机构关于豁免信息披露和脱密处理合规性的核查意见30 第一章 释义 31 一、一般释义 31 二、行业专用名词释义34 第二章 概览 36 一、发行人简介36 二、发行人控股股东及实际控制人简介37 三、主要财务数据和指标 37 四、募集资金用途39 第三章 本次发行概况40 一、本次发行基本情况40 二、本次发行的有关当事人41 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系43 四、有关本次发行上市的重要日期43 第四章 风险因素 44 一、发行人经营业绩大幅下滑的风险 44 二、军工企业特有风险44 三、经营风险 48 四、管理风险 49 五、财务风险 51 六、政策风险 54 七、募集资金投资项目风险55 八、其他风险 55 第五章 发行人基本情况 57 一、发行人基本信息 57 二、公司的设立情况 57 三、发行人的股权结构59 四、发行人控股子公司、参股公司情况60 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人64 1-1-3 六、发行人股本情况 68