海外监管公告此乃中信银行股份有限公司在二零一五年五-HKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信銀行股份有限公司在二零一五年五月二十六日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站 （ ）及指定的巨潮資訊 網 （ ）關於認購股份和轉讓股權的公告 。中信銀行 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司 。 A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2015-22 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司 关于认购股份和转让股权的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容：中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）认购中国信托金 融控股股份有限公司（以下简称“中信金控”）602,678,478股普通股股 份及本行下属境外子公司出售中信银行国际（中国）有限公司（以下简 称“信银中国”）100%股权予中信金控之子公司。  本次交易不构成关联交易。  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。  本次交易构成《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业 银行信息披露特别规定（2014年修订）》第二十条“商业银行发生的股 权投资、收购和出售资产等事项，单笔金额超过20亿元的，公司应及时 公告”的情况，本公告依据上述规定做出。 一、 交易概述 （一） 交易情况 本次交易内容具体如下：1、本行认购中信金控以私募方式，增资发行的有 1 表决权的602,678,478股普通股股份（以下简称“私募股份”），相当于中信金控 截至2014年12月31日已发行普通股总数加计私募股份后普通股总数的3.80%（以 下简称“本次认购”），暂定每股发行价格经双方协商确定为21.72元新台币。2、 本行下属境外子公司中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）拟出 售其持有的信银中国100%股权（以下简称“本次股权转让”），转让价款经双方协 商确定为23.53亿元人民币等值港币（汇率按中国人民银行授权中国外汇交易中 心公布的付款当日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算）。本次股权转让交易 与本次认购（以下统称“本次交易”）互为交易条件。本次交易不构成关联交易。 （二） 董事会审议情况 本行于2015年5月26日召开董事会会议，审议通过《关于中信银行股份有限 公司认购中国信托金融控股股份有限公司股份及出售中信银行国际（中国）有限 公司股份交易的议案》，批准了本次交易。 （三） 交易行为生效所必需的审批程序 根据本行《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本次交 易尚需获得中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局以及香港金融管理局、 台湾金融监督管理委员会、台湾经济部投资审议委员会等相关境内外监管机构的 核准或备案。 二、 交易各方当事人情况介绍 （一） 中信金控 1、 基本情况 本次认购所涉私募股份发行方为中信金控。中信金控是一家台湾著名的金融 控股公司，其登记资本总额为新台币180,000,000,000元，分为18,000,000,000 股，每股面额新台币10元，实收资本额为新台币152,572,814,620元，分为 15,257,281,462股，每股面额新台币10元，均为普通股。 2、 主要股东持股情况 截至2014年12月31日，中信金控前五大股东持股情况如下：