理财顾问操作手册.docxVIP

Crm系统理财顾问操作说明1：登录及安全管理1.1.1：登录登录地址：crm.shengshihuihai.cn登录页面：1.1.2：密码修改登录进入主页后点击安全管理菜单，在弹出的菜单列表中选择用户密码修改菜单，（安全起见，建议首次登录成功后便修改密码，如果密码忘记导致无法登录，找系统管理员进行重置或修改。）1.2：客户管理1.2.1：客户档案1：点击客户管理主菜单中的客户档案菜单打开新建客户档案页面、如下图所示。2：将客户的信息依次填写完整后点击右上角的保存按钮、系统提示保存成功、即完成新建客户档案。需要注意以下问题：框体后面带红色星号的为必填项，如下图所示。如果客户的手机号或者身份证号已存在于客户档案内，表示该客户提供的手机号/身份证号已经存在于系统中，客户有重复或者提供信息有误。系统会提示已存在的客户归属，可以去和客户或者提示的理财顾问去核实信息。如图：当输入客户手机号保存之后就不可修改、当输入身份证号保存之后身份证号和姓名不可修改1.2.2：客户查询查询当前本人名下所有的客户以及客户的一些历史合同记录。1：点击客户档案下的客户查询菜单打开客户列表页面。可以直接点击右上角查询按钮，查询所有的客户信息，也可以输入查询条件按照条件查找具体的某一个客户的信息。2：点击客户名称的链接可以查看客户的详细信息和客户历史营销合同以及其他记录。点击框内的选项卡可以依次查看针对该客户的行动、销售机会、客户的相关文档、客户参加的市场活动、所做的合同、历史收款和还款记录。1.2.3：新建行动1：点击客户管理页面的新建行动菜单打开页面，在客户编号处选择相应的客户，选中客户之后会带出客户的基本信息。在行动方式列表内依次填写行动的状态、目的、方式、以及其他相关信息，填写完成后点击保存，提示保存成功既可完成行动的创建。1.2.4：行动列表1.点击客户管理菜单内的行动列表菜单，查看当前理财顾问的所有行动记录。点击活动列表所列出的活动编号，可查看当前活动的详情，并进行重新编辑、查看编辑完成后点击保存按钮，完成对行动的查看和编辑。1.3：销售机会管理销售机会是指客户存在合同意向的情况下创建的记录，所有的销售合同都需要由相应的销售机会生成，是生成合同前至关重要的一个步骤。1.2.3：创建销售机会点击销售机会管理菜单下的创建销售机会菜单，打开新建销售机会的页面，在客户编号选项出选中对应的客户，依次填写其他的机会基本信息。填写完成后点击保存按钮，既可完成销售机会的新建。销售机会的新建有以下需要注意的几个地方。①：同一个销售机会有三种状态，分为跟踪中、赢取、丢失、针对同一个销售机会可以随时修改状态，最终状态为赢取以后。可以在销售机会查询列表查询到该机会然后进行合同申请。②：销售机会内可以创建针对该销售机会的行动，创建方式和之前针对客户创建行动方式一样，（参考1.2.3新建行动）。③：如果销售机会是当前客户之前的合同续签，在合同类型出选择续签按钮，然后选择要续签的合同编号。④：机会来源处如果机会是来源于市场活动，选中机会来源是市场活动之后选择相应的市场活动编号。1.2.3：销售机会查询1.点击销售机会管理菜单下的销售机会查询按钮，打开销售机会查询按钮页面，点击右上角的查询按钮可以查询当前所有的销售机会，也可以在查询条件内输入条件查询具体某一个销售机会。1.2.4：创建销售机会1.点击销售机会列表内的机会编号，可以进入机会界面查看当前机会的详细信息或者对当前机会进行编辑，修改完成后点击保存即可。2.当机会状态确认为赢取，并且要生成合同，选中要做合同申请的客户后，点击右上角的合同申请，即可进入合同申请页面。3.合同申请页面内所有的选项都为必填项，并且关联客户要做的合同，请务必保证信息的准确性。填写完成后点击保存按钮，（注：此处需要上传合同相关的扫描件，点击附件管理按钮，上传相应的附件）然后点击提交。提交完成后会由相应的业务助理去进行审核并重新提交到合同审核页面。1.3：市场活动1.3.1：市场活动查询理财顾问可以邀请客户参加本财富中心安排的市场活动。1：点击市场活动菜单下的市场活动查询菜单，打开市场活动页面，点击查询按钮可以查询所有市场活动，也可以在查询条件内输入查询条件查询具体的某个市场活动，选中当前状态为进行中的市场活动，点击添加客户按钮，可以为客户报名本次活动。2:如下图所示，在添加按钮处选择要报名的客户，选中客户即可添加完成。1.4：合同管理1.4.1：市场活动查询理财顾问可以查询当前归属本人的所有客户的合同情况，以及收款和回款情况1：点击合同管理菜单内的合同查询菜单，打开合同查询页面，2：点击收款查询菜单，可以查看当前执行中合同收款情况以及历史收款记录。3：点击回款菜单打开回款详情页面，查看当前所有合同的回款情况。1.5：公共客户1.5.1：公共客户查重点击