互联网保险分析报告.pdf

互联网保险分析报告 整理人：赵洵 备注：本报告资料全来自网络 | 目录功能模块 · 本分析报告将围绕这八个功能模块进行分析 · 互联网保险市场发展 | 我国保险深度不及发达国家一半 | 互联网保险经济规模 | 小结 • 保险行业整体利好，无论是经济、政治、社会、技术方面，都有利于保险业的正向发展。 • 互联网保险发展迅猛，从2010年几乎为 0 至2015年达到 2000亿人民币。互联网保险未来市场容量大，天花板 很高，同时，整个市场未来竞争将进一步加剧，相关互联网保险公司也会进一步增加。 • 中国相对其他发达国家，保险的深度、密度都远远落后，人均保费也很低，保民的保险意识薄弱。整个市场未来 潜力很大，值得挖掘。 • 互联网保险行业的整体规模占比保险行业4% ，相比其他金融行业占比仍有很大提升空间。 话 场 进 互联网保险市场现状 进入升级阶段 现状 现状 | 互联网保险竞争格局2015 | 小结 • 保监会监管政策逐渐明朗，未来市场将逐渐走向规范化，互联网保险销售需持保险经纪公司牌照，该牌照据 网上爆料已高达1500万人民币。 • 整个保险市场都在向互联网升级，互联网化将是大势所趋。 • 互联网财险主要分布于大公司，其中人保与平安占据80%的市场份额，财险里主要的销售份额为车险，若除去 车险，整个市场最大的份额占比为众安保险公司。互联网人身险分布较为分散，主要集中在中小型保险公司，产 品主要以万能险和传统寿险为主。 • 互联网保险市场已引起巨头关注，BATJ都分别布局该市场，同时也有很多创业公司进入该市场，截止2015年数据 统计共110多家创业公司进行互联网保险创业。 话 场规 竞 场 互联网保险运营模式 保险官网用户参与度提高 但幅度不大 | 互联网保险引流销售 | 小结 当前互联网保险主要由4种模式组成，分别为：保险官网电商、第三方互联网保险、电商保险、互联网保险。 • 大部分官网保险电商仍处于功能搬家，线上销售的模式，对客户整体吸引力较弱，相比其他没太大竞争力，只能 满足存量用户基本需求。 • 电商保险通过场景切入方式售卖保险，但该模式很难规模化，只能不断寻找场景切入保险才可实现大规模增长。 • 互联网保险是依托于保险创新，满足传统保险未覆盖的新兴市场，实现规模的增长，但目前保险的主要市场仍集 中于传统寿险与财险，而创新保险只占极小市场份额，因此也同样面临挑战。 • 第三方互联网保险，我个人比较看好这个模式，从传统意义上来看，保险一直都需要由经纪人来完成交易服务， 特别是高客单价的保单，在市场未实现完全规范化时，通过第三方保险做集中的信息整理、服务升级来实现保险 销售，应该是未来的核心模式。 话 将 势 为 选择 互联网保险用户 | 互联网保险与保民 | 互联网保民有多少？ | 活跃互联网保民画像？ 注：此画像为最为活跃的30%保民画像 | 保民保险意识觉醒 | 家庭是保险消费的重要场景 | 众安保险用户分布 | 众安保民保险分布 | 众安保民地域分布 互联保险突破地域限制 | 众安保民用户特征 20%用户贡献60%保费 | 众安女保民 女性占到电商类保险的70%份额 | 电商类保险用户金融需求 | 航空险保民分布 男性在航空类保险 占比超过 60% | 意外险保民分布 商务出行而购买保险用户占比接近 60% | 航空类保险用户金融需求 | 健康险年龄特征 | 小结 • 随着