【2017年整理】保险部工作准则.pdfVIP

保险部工作准则 一、卫生管理 1、卫生按照排班制责任到个人，当天值班人员每天早上8：05 之前必须将前台和办公室卫 生打扫干净（拖地、擦桌子、保险管家卡通人），并于当天下班之前把垃圾清理干净、桌 椅排放整齐。 2 、前台办公区域保证办公桌面物品的整洁、桌椅排放整齐、纸杯及时收拾，垃圾清洁及时 清理，与工作无关的相关物品（杯子、电暖宝等）严禁排放在桌面，暂时离开办公区域时 必须保证桌面整洁，严禁被监察中心人员拍照扣分，当日前台值班的新保续保工作人员隶 属第一责任人。 3、办公室卫生区域由未在前台值班的续保人员负责清扫及保洁，保持办公区域桌面、地面 及玻璃门的干净整洁。桌面不允许放置与工作无关的物品（如零食、化妆包等物品），办 公室区域不允许放置鞋子等其它影响办公工作环境的物品。 4 、 一周内不允许个人早上连续2 次在8：05 之后到达公司，且未参与集体卫生打扫。 5、当天值班人员负责下班前检查且关闭电脑、电话、空调、电灯、饮水机。 6、 每周五下班大扫除，部门全员人员参与。 二、日常管理 1、 电话铃响三声内必须接听，接听电话时一定要礼貌说道：“你好！东风日产威达专营店。” 公司内线：“你好！保险部。”工作期间必须保持前台热线电话畅通，如有故障值班人员 第一时间向行政部报修，且督促相关部门落实检修工作。 2 、 人员5S 仪容仪表严格按照公司行政要求执行。建议：化淡妆、言行举止得体大方。 3、 客户站立咨询时，工作人员必须立刻站立且回答客户问题；接待客户洽谈时，一定要面 带微笑，耐心倾听，细心讲解，不得与客户大声严厉争执或争吵。严禁造成客户抱怨或 投拆等恶劣行为。 4 、 前台和办公室工作区域在上班期间，严禁大声喧哗、群聚私聊戏闹、长时间接打私人电 话、串岗等做与工作无关的事宜。如嚼口香糖、浏览与工作无关的网页、翻阅杂志等行 为。 5、 严禁早上电话请假，请假于休息前一天下班前将现有工作和卫生值班情况交接至另一责 任人后，填写请假条交至部门主管经理审批。续保人员调休前请将第2 天预约可能来店 的客户交接至当日值班或副班人员接待，责任人必须用心洽谈客户促进成交，严禁因个 人休息或值班人员情绪化懈怠客户出现跑单现象。 6、 公司举办的部门或集体性培训、会议，部门人员必须签到参加，如特殊情况因工作需要 暂不能到场的，需提前向主管说明。 7、 上班期间严禁脱岗、串岗、旷工行为，如发现一律按行政相关文件处罚。如真有事需请 假外出，需向部门主管经理请示后方可离开。 8、 办公区域是工作的场所，如无特殊情况，不得在办公区域吃零食、就餐。前台和办公室 公共环境无论每个人都有责任共同监督和维护，如有不符合5S 标准的物品或行为工作 人员有权第一时间及时制止，如被监察部稽核视为包庇同犯。 9、中午用餐时，新保续保人员轮班交替，前台值班严禁中午出现脱岗影响业务进展。 10、上级领导交待需办理协调的事宜，在执行回复后一定要及时向相关主管经理进行信息反 馈，切勿不支声，否则视为懈怠工作。 11、部门业务虽分为新保和续保，但隶属一个部门，接待客户洽谈、相关文件处理及其信息 反馈时一定要互相提醒、相互协作，对待牵头性需部门协作完成的事宜个人要勇于承担 完成，严禁杜绝事不关已的自私行为。 12 、办公室及前台办公设置一定要妥善安全保管，严禁出现人为损坏、丢失现象。礼品类物 料一定要妥善安全且完整保管，严格按照先登记后领取再签收的流程，严禁乱拿乱放现 象。如因保管原因出现丢失或损坏问题责任至当日值班人员，按照行政相关文件处罚。 13、当日续保值班和新保人员下班后共同处理文件报表内勤工作，在确保所有工作处理完毕 后，方可离开，对于新人的工作老员工一定要及时负责检核，严禁出现值班者下班走人， 不兼顾内勤业务，总是个别人员加班现象，影响团队和谐。 三、信息管理 1、每日FTP 下班前或次日上午9 ：00 之前上传，FTP 年度月度报表每月3 号之前上传。 2 、每天下班前发送：日报短信，一定要准确无误及时，不可以任何理由遗漏或信息错误。 3、每日下班之前或次日上午10：00 之前新保专员及时更新销售部保险数据看板，续保专员 每日下班之前或上午10：00 之前及时更新售后办公室SA 保险数据，每日检核。 4 、每月5 日下班前交个人《工作日报》、《工作月度总结》、《战败分析》，对于数据报表分析 类文件一定要认真总结分析