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广东诺臣律师事务所 关于广州交通投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 法律意见书 广东诺臣律师事务所 LAWSONS LAW OFFICE 地址：广州市水荫路2 号华信大厦西座四楼 Add:4F,West Tower,Huaxin Building,No.2,Shuiyin Rd.,Guangzhou 电话Tel：020 传真Fax：020 网址Website： 1 目录 第一部分 律师声明3 第二部分 词语释义4 第三部分 法律意见书正文6 一、发行人的主体资格6 二、发行程序7 三、发行文件及发行有关机构8 （一）发行公告8 （二）募集说明书9 （三）评级报告10 （四）法律意见书11 （五）审计报告11 （六）主承销商11 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险12 （一）注册金额12 （二）募集资金用途13 （三）发行人公司治理情况13 （四）业务运营情况18 （五）受限资产情况 20 （六）或有事项 21 （七）重大资产重组情况 22 （八）本期短期融资券信用增进情况 22 （九）需要说明的其他事项 22 五、结论意见 22 2 广东诺臣律师事务所 关于广州交通投资集团有限公司2014 年度 第一期短期融资券 法律意见书 （2014）粤诺臣法字第0126 号 致：广州交通投资集团有限公司 广东诺臣律师事务所 （以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所，并已按规定向中国银行间市场交易商协会申请办理登记备案 手续。本所接受广州交通投资集团有限公司 （以下简称“发行人”）委托，就发 行人发行2014 年度第一期短期融资券担任法律顾问，出具法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号）、《银行间债券市场非金融企业 短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规 定以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见 书》。 第一部分 律师声明 关于本《法律意见书》，本所特做如下声明： 1、为出具本《法律意见书》，发行人已向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的全部有关事实和材料，并且确认其所提供的书面材料均是真实有效的， 不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，其所提供复印件与原件具有一致性。 3 2、本所承诺已依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。 3、本所律师本着勤勉尽责和诚实信用的原则，严格履行法定职责，对本次 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查。本所承诺，本《法律意见书》不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本《法律意见书》仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、资产评估、资信评级、偿债能力和盈利预测等非法律专业事 项发表评论。在本《法律意见书》中如涉及会计、审计、