广州碧园集合资金信托计划推介书-安信信托.pdfVIP

安信安赢系列•广州碧园城市综合体项目集合资金信托计划 一、信托计划要素  名称：安信安赢系列•广州碧园城市综合体项目集合资金信托计划  规模：总规模人民币 150,000 万元，以实际募集金额为准。  期限：信托计划受益权总期限为 48个月，信托计划成立满 24 个月后，根据信托财产专 户内现金收入实现情况，受托人有权自行决定部分或全部信托受益权提前到期。受托人 有权根据发行情况进行分期募集；分期募集情况下，各期信托受益权与首期信托受益权 同时到期。  信托受益权预期年化收益率=预期年化基准收益率+预期年化超额收益率。 认购金额（元） 100（含）-300 万 300（含）-600 万 600万（含）以上 预期年化基准收益率 8.4% 9.0% 9.1% 预期年化超额收益率 (L-25%)×60%  信托受益权信托利益分配方式：信托计划存续期间，信托受益权的预期信托收益于信托 计划成立日起每满 12 个月分配一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续 期限届满时一次性分配。  信托计划资金运用方式：募集资金用于向平台公司增资和提供股东借款。其中,增资款 为 3.75 亿元，取得平台公司 75%的股权，其余资金用于向平台公司提供股东借款。增资 款和股东借款主要用于平台公司收购项目公司 100%股权，并向项目公司发放股东借款，用 于标的地块开发建设。增资款和股东借款根据项目资金需求分期投入。  信托本益来源：平台公司分配的股权收益、偿还的股东借款以及信托计划转让或处置平 台公司股权与对平台公司的全部债权所得。  最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为 100 万元，可以 1 万元的整数倍增加。受 托人有权根据发行情况调整最低认购金额。 二、投资项目简介  项目地块位于广州市荔湾区花地大道南，规划用地面积 44,573 平方米，该地块目前规划控 制为商业金融用地，容积率为 1.5。合作方新华城公司拟将容积率调整为 3.5，结合自身在项目 开发、经营上的优势以及项目地块得天独厚的条件，将其一手打造成公寓和商业综合体，既享受 1 一线城市房地产上涨带来的短期收益，又享受物业经营带来的长期回报。  本信托计划拟以项目公寓及商业的销售收入、运营收入等作为信托本益分配的主要来源。 三、主要合作方简介 深圳经济特区新华城有限公司是深圳最早的开发商业物业的房地产公司之一，由市政府 批准负责深圳市位于人民中路南起深南大道，北至人民新街，解放路东起东门路，西至新园 路与永新街交接的新安酒家以东地段范围内旧城区改建，一手打造了老东门商城。老东门商 城占地面积 25,500 平方米，建筑面积 10 万平方米，以古典建筑外观，形成一个具有岭南特 色的建筑群，集服装批发、金融、购物、娱乐、商住、办公、住宅为一体的多功能商城，内 有商铺逾 3000 多家，目前已成为深圳市最繁华、热闹的商业城之一。 四、主要信托保障措施  股权质押：约定除信托计划持有的平台公司股权外，新华城公司持有的平台公司股权需 质押至安信信托名下，深圳市春夏秋冬服装批发市场管理有限公司持有的新华城公司 14%股 权质押给安信信托，为平台公司到期足额归还安信信托股东借款本息提供连带责任担保。平 台公司在收购完成后将项目公司 100%股权质押至安信信托名下，为平台公司到期足额归还 安信信托股东借款本息提供连带责任担保。  项目公司资产抵押：标的地块和房产在项目公司申请银行开发贷前须抵押给安信信托。 项目公司财产只能为银行开发贷提供抵押担保，在开发贷银行允许情况下，安信信托有权选 择成为上述财产的第二顺位抵押权人。  债权劣后承诺：新华城公司承诺对平台公司的所有债权投入均劣后于信托计划受偿。并 约定其投入的股东借款以债权信托给托人方式，确保该部分资金劣后于本信托计划受偿。  保证担保：新华城公司、项目公司及唐宝文夫妇为平台公司到期足额归还安信信托股东 借款本息提供连带责任保证担保。  安信信托主动管理：项目日常开发经营由新华城公司负责，安信信托向平台公司和项目 公司派出董事（须占董事会三分之二席位）、投资监管员，按照《安信