上海科华生物工程股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的补充.PDFVIP

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-090 上海科华生物工程股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中的流动资金测算，公司采用周转率法测算未来所需营 运资金，通过测算未来年度营运资金，扣除期初净营运资金，得出所需营运资 金缺口，所采用的测算方法及预测数据均具合理依据，但并不构成公司对未来 盈利预测或投资计划的承诺。 本公司拟向 League Agent (HK) Limited （下称“LAL 公司”）发行数量为 25,000,000 股的股份（下称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金，本次非公开发行方案已 经公司第五届董事会第十五次会议和2014 年度第一次临时股东大会审议通过。 为保障中小投资者的知情权，公司现就本次非公开发行相关事项补充说明如 下： 一、关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算 公司本次非公开发行募集资金不超过 40,000 万元，拟全部用于补充流动资 金。 （一）融资的必要性 公司自2004 年上市以来，在国内体外诊断（“以下简称IVD ”）企业中一直 处于领先地位，具有较好的市场知名度和品牌形象。公司上市十年来累计现金分 红达91,515.30 万元，给予了股东较好的回报。 公司上市后亦未进行过股权融资，主要依靠自身积累进行发展，发展较为平 稳。最近五年营业收入、总资产、股东权益年复合增长率分别为：18.00%、13.19% 和12.99%，低于国内IVD 行业的增长速度，也低于可比同行业上市公司平均水 平。 IVD 行业作为仍处于发展期的高新技术产业，每一次研发技术革命都会带来 产品线的更新换代，紧跟必威体育精装版行业技术前沿是企业生存的必备条件。欧美国家的 IVD 行业发展历史悠久，企业实力雄厚，是国际IVD 产品技术的领导者。公司 研发力量在国内企业中具有竞争力，但距国际领先水平仍有一定差距，需要寻求 一个具有国际资源的投资者为其在技术引进上提供帮助。 由于IVD 产业涉及的体外诊断产品种类较为广泛，不同技术细分领域内的 产品研发具有难度高、技术精、耗时长的特点，故企业在发展初期，往往选择一 个核心技术领域潜心耕耘，在发展壮大后，再向其他领域拓展。国际IVD 巨头 均通过自身精耕细作发展，并不断行业并购的方式获得如今的市场地位。目前， 国内IVD 产业目前还处于发展时间短，企业数量多、规模小、实力较弱的局面， 随着产业进入高速发展期，国际IVD 产业巨头竞争的深入，产业整合势在必行。 在这种行业态势下，公司需要寻求在资本运作上具有丰富经验的战略投资者，协 助应对未来可能出现的产业整合。未来，公司计划采取更积极的发展策略，主动 把握行业发展机遇，在确定公司未来发展方向的同时，顺应产业发展需求，研发 和引入国际先进的IVD 技术，同时寻求合适的产业整合机会，扩大现有产品种 类和销售渠道。 因IVD 行业需要大量的研发费用投入、营销渠道的维护、以及为产业并购 筹备资金，企业普遍账面流动资金较高，资产负债率偏低。公司资产负债率低于 行业平均水平，主要是由于公司上市后发展策略一直较为谨慎，较少利用金融杠 杆进行融资，也未进行大规模的产能扩建和营销渠道布局。 就行业特征来看，以研发创新为原动力、以产业并购为扩张主要手段的IVD 产业，其对研发创新的资金投入及产业并购所需的资金规模都是相当巨大，同时 产业集中度较高也要求企业具有较强的资本实力。公司目前虽在国内企业处于领 先梯队，但面对快速增长的市场规模及国际巨头的深入，仍亟需增强资本实力， 投入研发创新、营销扩张及产业并购，应对日益激烈的行业竞争。 （二）股权融资方式的可行性和必要性 公司本次非公开发行的目的是为了满足公司未来快速发展的资金需求，同时 引入境外战略投资者，优化公司股权结构及管理架构。 公司预计在未来三年有不少于53,566.65 万元的营运资金补充需求，该部分 资金需求拟通过本次非公开发行募集资金予以解决，不足部分公