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以战略紧缩博弈美元币权攻势币缘政治时代的大国竞争 自1970年代以来,随着美元金融资本主导的经济全球化和全球经济金融化加速,金融资本阶段的币缘政治竞争逐渐超越商业、产业资本阶段的地缘政治博弈,成为当前国际政治经济格局的金融枢纽。进而,世界迎来了以主权货币权力为核心的国际竞争时代,而货币战争也成为币缘政治时代大国间竞争的主要形式。 币缘政治时代美国全球币权竞争的战略纲领,实质上是基辛格众所周知的名言:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界。”1974年,基辛格亲自起草《国家安全研究备忘录200》(NSSM-200)文件,副标题为“世界人口增长对美国国家安全和海外利益的影响”,即旨在探求在发展中国家工业化进程和人口增长背景下如何维系美国的全球利益。这一文件的主题与1960年代末迈克尔·赫德森关于美元过度债务赤字的战略评估相一致,并在很大程度上成为基辛格上述战略纲领的具体实施方案。 这一纲领战略实践的结果是,美元金融垄断资本在其地缘政治和军事实力的护佑下,主导了世界经济的一体化和金融化,并逐步完成了美元-石油-粮食的黄金三角结构的全球布局,即依靠美国在全球超强的政治军事、科技、经济实力,控制全球的石油(原料)、粮食(耕地、水)等重要战略资源,进而以石油霸权、粮食霸权、美元霸权的三角结构交融联动来共同支撑和强化以美元为枢纽的全球货币金融体系。 由于美元与黄金脱钩而以美国国家信用为背书,因此美元债券的价值在很大程度上以美国能够控制的全球性资源为物质基础。当然,回顾美元帝国的构建过程可以发现,美元金融帝国其实内生于产业资本阶段的美国军事霸权,这以二战后美国成为最大的战胜国为标志。 因此,美国因为掌握了全球原材料的定价权,不用担心美元债券的价值问题。只要美国赤字过多而面临特里芬难题,仅需要开动印刷机印美元,即能以输出通胀的形式向发展中国家转嫁危机。 美元全球战略布局形成了以微笑曲线为基本形态的价值分配体系,发达国家控制了以研发设计、原料采购和渠道物流、计价结算为主的高利润环节,而迈向工业化的发展中国家,则争相涌入全球产业梯度性分工和转移的微笑曲线价值分配底端的加工制造环节。 不幸的是,进入全球分工的发展中国家以牺牲货币主权(储备美元)为代价,因此其在发挥比较优势的过程中不仅陷入以过度压低地租、劳动力租和环境租为代价的国家间恶性竞争中,不可能形成持续性的发展能力(通常以陷入发展陷阱为现象);而且在微笑曲线内生不平等的价值分配体系中,必然因汇率波动和国内经济不可持续而陷入被美元金融资本周期性战略做空的困境。更严重的是,在美国长期对农业大量补贴的绝对优势而前,进入工业化的发展中国家正日益依赖于美元金融资本垄断的世界粮食市场,从而将其国内社会稳定暴露于华尔街的金融核弹面前。前者如1997年的亚洲金融危机、近两年来的欧洲债务危机,后者则有2005-2008年及之后的石油-粮食价格“双冲击”、正在延伸的中东动荡等。 如此,再来审视二战后东南亚产业的雁阵转移,不难发现其背后强烈的美元金融资本主导痕迹和地缘政治控制背影。其实质是,美国产业垄断资本向金融垄断资本过渡并完成垄断性全球扩张的过程。而美元作为全球储备货币地位的确立,也标志着全球资本主义体系由产业垄断进入金融垄断的更高级形态。这一形态的基本特征是,以主权货币为基础的金融资本在军事与地缘政治力量的保护下完成了对全球资源要素的组织动员与再定价,进而实体经济进入产业链垄断的寡头竞争形态中。 2008年全球大危机:开启货币战国时代 1980年代以来的全球化,其实是以中国超过2亿农民进入工业化、城镇化和加入全球产业链分工为主要内容的全球化。这一过程的客观结果,一是中国重新成为世界大国,成为当前世界币缘政治竞争的重要国家之一;二是延缓了美元金融资本主导的全球经济过度杠杆化的泡沫破灭。 但是,随着美国以“911”事件为标志进入全球性战略扩张,美国的全球战略出现了重大失误。美国军事扩张战略恶化美国债务危机,加剧了全球性资产泡沫的破灭,2007年日美央行的货币政策变动打破了脆弱平衡的全球金融系统,使大危机爆发。而中国则借机赢得了超过5年的战略机遇期,当然也付出了手握3万亿美元储备(美债为主)的代价。 2008年大危机对欧美发达国家表现为泡沫资产的去杠杆化,而对以中国为首的发展中国家,则表现为日益严重的生产过剩。并且,欧美日利用其主权货币的强势地位,通过原材料资源商品的价格暴涨来进行利益再分配,以对发展中国家转嫁前期债务成本。 目前来看,过去10多年以来中国在进行大规模美元储备的同时,没有建立石油、矿产和粮食等原材料的类货币储备,是一个巨大的缺感。 2007~2008年,不仅美欧经济长期杠杆化进程终结而