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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01893） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條的規定而發表。 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司於上海證券交易所網站發佈。 承董事會命 中國中材股份有限公司 聯席公司秘書 余亮暉 香港，2017年1月13日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生；本公司非執行董事為李新 華先生、李建倫先生、沈雲剛先生及王鳳廷先生；而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、 陸正飛先生及王珠林先生。 中国中材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼8 层） 2017年 （面向合格投资者） 公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦21 层） 2017 1 9 签署日期： 年 月 日 1 发行人及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 重要提示 一、中国中材股份有限公司 （以下简称 “发行人”或 “中材股份”）面向合 格投资者公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2016 ］2598号文核准。 本次债券采取分期发行的方式。中国中材股份有限公司2017年公开发行公司 债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元，其 中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元 （含20亿元）。 二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。 三、发行人主体信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。发行人最 近一期末未经审计的净资产为3,477,346.83万元（截至2016年6月30 日合并报表中 所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润58,155.60 万元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净 利润的平均值），假设本期债券基础规模及超额配售规模全部发行，本期发行利 率低于12.92%时，发行人三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券 一年利息的1.5倍，根据现有债券发行市场情况，预计发行人最近三个会计年度 实现的年均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。。 四、本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。 本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档 结果确定。 发行人和主承销商将于2017年1月13 日（T-1 日）向网下合格投资者进行利率 询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将 于2017年1月16 日 （T