无锡华光锅炉股份有限公司以新增股份吸收合并无锡国联环保.PDFVIP

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2017-031 无锡华光锅炉股份有限公司 以新增股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发 行403,403,598 股，同时注销无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”） 原持有的115,504,522 股。 发行价格：13.84 元/股 发行对象：国联集团 2 、发行股票的限售期安排 国联集团于本次重大资产重组取得的股份自新增股份登记之日起36 个月内不得 上市交易或转让。基于本次交易所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股 票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国联集团通过本次交易 取得的股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6 个月。 国联集团因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》等法律、法 规、规章规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。 1 国联集团承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 3、上市时间 本次发行的新增股份已于20 17 年6 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日 可上市交易。 4 、资产过户情况 截至本公告披露之日，本次重组涉及的相关标的资产过户已完成。根据本次重 组方案及交易各方签署的相关协议，本次重组涉及的所有相关资产，包括但不限于 国联环保拥有的房屋所有权、国有土地使用权、专利权、对外投资、车辆以及无锡 惠联热电有限公司25%股权、无锡友联热电股份有限公司 25%股权等均已完成权属 变更登记手续，本次重组涉及的所有相关资产均已过户至本公司名下。 5、验资情况 根据2017 年3 月31 日天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡 所”）出具的《验资报告》（天衡验字（2017 ）00038 号），华光股份向国联集团发 行人民币普通股403,403,598 股，每股面值1 元，购买资产每股发行价为人民币13.84 元；同时，华光股份将国联环保持有的华光股份股本115,504,522 元予以注销。华光 股份申请增加注册资本人民币 287,899,076.00 元，变更后的注册资本为人民币 543,899,076.00 元。经天衡所审验，截至2017 年3 月30 日止，华光股份已收到国联 集团以国联环保净资产缴纳的新增注册资本合计人民币287,899,076.00 元。 一、本次交易概况 （一）本次交易的决策过程和批准情况 2016 年8 月5 日，江苏省国资委关于本次交易方案作出原则性同意。 2016 年8 月9 日，国联环保、国联集团分别召开董事会，审议通过本次交易方 案。 2 2016 年8 月11 日，华光股份召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次交 易相关的议案。 2016 年9 月13 日，国联环保召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并的交 易方案和本次交易涉及的职工安置方案。 2016 年9 月24 日，华光股份召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并的交 易方案和本次交易涉及的职工安置方案。