紫鑫药业：2010年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2010-12-31.pdfVIP

吉林紫鑫药业股份有限公司 2010 年度非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 二○一○年十二月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 郭春生 祖春香 殷金龙 徐卫东 李 飞 方 勇 曹恩辉 吉林紫鑫药业股份有限公司 2010 年12 月31 日 2 特别提示 本次非公开发行新增股份4,987.5311 万股，将于2011 年 1 月4 日在深圳证 券交易所上市。 本次发行中，6 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间 为2012 年1 月4 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2011 年 1 月4 日股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的 50.98%， 公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 3 目 录 目 录 4 释 义 6 第一节 本次发行基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行基本情况8 三、发行对象基本情况10 四、本次发行导致发行人控制权发生变化的情况12 五、本次发行的相关机构12 第二节 本次发行前后相关情况对比 14 一、本次发行前后公司前10 名股东情况14 二、本次发行对公司的影响16 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况17 四、发行前后最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产18 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、财务会计信息19 二、财务状况分析21 第四节 本次募集资金运用 29 一、本次募集资金基本情况29 二、本次募集资金运用计划29 三、募集资金项目基本情况简介31 4 四、对公司财务结构和经营管理的影响36 五、募集资金专项存储相关措施36 第五节 保荐协议的主要内容及保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合 规性的结论意见 37 一、保荐协议主要内容和上市推荐意见. 37 二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见42 三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见42 第六节 新增股份的数量及上市流通安排 44 第七节 有关中介机构声明 45 一、保荐机构（主承销商）声明45 二、发行人律师声明46 三、会计师事务所声明47 第八节 备查文件 48 一、备查文件48 二、查阅地点及时间48 5 释 义 在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司/发行人/紫鑫药业 指 吉林紫鑫药业股份有限