榕基软件：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-08-24.pdfVIP

福建榕基软件股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 福建榕基软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一 步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初 步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子 平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“发行人”）首 次公开发行2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1099号文核准。榕基软件的股票代码 为002474，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其 中网下发行数量不超过520万股，即本次发行数量的20% ；网上发行数量为本次 发行总量减去网下最终发行量。 3、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“主承销 商”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年8月25 日（T-5 日，周三） 至2010年8月27 日（T-3 日，周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。 只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演 推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上 海或北京参加现场推介会。 4 、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。 配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发 行电子平台统一申报。询价对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法 律责任。 5、初步询价截止日2010年8月27 日（T-3 日，周五）12:00前已完成在中国证 券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与 发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。配售对 象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。 6、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的有 效申报数量。 7、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量； 配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时缴纳申购 款，将视为违约，应承担违约责任。保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监 会和中国证券业协会备案。 8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 9、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，如提供有效报价的询 价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未 取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于520万股。如发生以 上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜。 10、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次 发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2010年8月24 日（T-6 日，周二）登载于巨潮资讯 网（ ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站 （ ）查询。 一、 本次发行的重要日期安排 日 期 发行安排 T-6