宝利沥青：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 2010-10-14.pdfVIP

江苏宝利沥青股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人 （主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、江苏宝利沥青股份有限公司( 以下简称 “发行人”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)( 以下简称 “本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1334 号文核准。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 （下称 “网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行 （下称 “网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结 果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 36.46 元/股，发行数量为 2,000 万股，其中，网下发行数量为 400 万股，占本次发行数量的20% 。 3、本次发行的网下配售工作已于 20 10 年 10 月 13 日结束。深圳市鹏城会计师事 务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出 具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专 项法律意见书。 4 、根据 20 10 年 10 月 11 日公布的 《江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》( 以下简称 “《发行公告》”) ，本公告一经刊出亦视同向网 下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据 《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号）的要求， 主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配 售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象共有 13 个，该 13 个配 售对象全部按照 《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效 申购资金为 98,077.4 万元，有效申购数量为 2,690 万股。 二、网下配售结果 本次网下发行总股数为 400 万股，有效申购获得配售的比例为 14.8698884758%， 认购倍数为 6.73 倍，最终向股票配售对象配售股数为 400 万股，零股 9 股配给了全国 社保基金六零三组合。股票配售对象的最终获配数量如下： 有效申购 配售股数 序号 配售对象名称 股数 （万股） （万股） 1 华鑫证券有限责任公司自营账户 100 14.8698 2 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 100 14.8698 3 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 100 14.8698 4 山西信托有限责任公司自营账户 100 14.8698 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 （网下配售资格 5 截至 2011 年 7 月 24 日） 120 17.8438 6 杭州工商信托股份有限公司自营账户 120 17.8438 7 全国社保基金四零五组合