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花园集团有限公司关于变更2015 年度第一期中期票据 募集资金用途的公告 花园集团有限公司（简称“我公司”或“公司”）于2015 年9 月22 日在银 行间债券市场成功发行了“花园集团有限公司2015 年度第一期中期票据”，募集 资金人民币7 亿元。现因公司资金安排出现变化，现将变更募集资金用途有关情 况说明如下： 一、中期票据原募集资金用途介绍 公司原计划将本次中期票据募集资金7 亿元人民币，拟将本期中期票据所募 集资金的100%，即7 亿元全部用于置换集团及其下属部分子公司的银行贷款， 以优化债务结构，进一步降低综合融资成本。 其中8,000 万元用于偿还发行人本级的银行贷款，占募集资金的11.43% ；其 中5,000 万元用于偿还子公司东阳市花园红木家具开发有限公司的银行经营性物 业贷款，占募集资金的7.14% ；其中10,000 万元用于偿还子公司浙江花园建设集 团有限公司的银行贷款，占募集资金的14.29% ；其中27,800 万元用于偿还子公 司浙江祥云科技股份有限公司的银行贷款，占募集资金的39.71% ；其中10,700 万元用于偿还子公司浙江花园铜业有限公司的银行贷款，占募集资金的15.29% ； 其中8,500 万元用于偿还子公司浙江花园药业有限公司的银行贷款，占募集资金 的12.14%。 中期票据所募集资金拟置换贷款一览表 借款主体 借款金额 银行名称 花园集团有限公司 8,000 万元 光大银行杭州分行 东阳市花园红木家具开发有限公司 5,000 万元 工商银行东阳支行 浙江花园建设集团有限公司 10,000 万元 农业银行东阳南马支行 浙江祥云科技股份有限公司 20,000 万元 浦发银行杭州分行 7,800 万元 平安银行杭州宝善支行 浙江花园铜业有限公司 2,700 万元 农业银行东阳南马支行 8,000 万元 南京银行杭州分行 浙江花园药业有限公司 3,500 万元 南京银行杭州分行 5,000 万元 中信银行宁波分行 合计 70,000 万元 二、变更原因及变更情况 公司为进一步提高资金使用效率，优化融资结构，节约财务成本，需要变更 募集资金用途。 现拟将本期中期票据所募集资金中的22.86%，即8,000 万元原用于置换花园 集团有限公司银行贷款和8,000 万元原用于置换集团下属子公司浙江花园铜业有 限公司银行贷款的资金用途进行调整，用于置换花园集团有限公司在其他银行的 贷款及其余下属子公司的银行贷款和兑付到期银行承兑汇票，以优化债务机构， 进一步降低综合融资成本。 （1）变更前偿还银行贷款计划： 用款主体 拟置换贷款金额 银行名称 浙江花园铜业有限公司 8,000 万元 南京银行杭州分行 花园集团有限公司 8,000 万元 光大银行杭州分行 合计 16,000 万元 （2）变更后置换贷款及兑付到期银行承兑汇票计划： 用款主体 拟置换贷款或兑付到 融资品种 银行名称 期银行承兑汇票金额 浙江花园建设集团有限