事欣科技股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

事欣科技股份有限公司事欣科技股份有限公司 事欣科技股份有限公司事欣科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 事欣科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」) 國內第一次無擔保轉換公司債 (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期： 民國(以下同) 103年10月22 日(以下簡稱「發行日」) 。 三、發行總額： 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，以票面金額之101.25%發行，發 行總張數為貳仟捌佰張，發行總金額為新台幣貳億捌仟參佰伍拾萬元整。 四、發行期間： 發行期間五年，自103年10月22 日發行，至108年10月22 日到期(以下簡稱「到 期日」) 。 五、債券票面利率： 票面年利率為0 % 。 六、還本日期及方式： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商 營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之 本債券以現金一次償還。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私 募其他有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該 有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保 物權。 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間： 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日(103年11月23 日)起， 至到期日(108年10月22 日)止，除(一) 普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償 配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票 開始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有 限公司(以下簡稱「集保公司」) 向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持 有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第 十三條、第十五條規定辦理。 1 十、請求轉換程序： (一)債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。 債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」 (註明轉 ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後，以電子化方 式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送 達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集 保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保 公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以 103 年 10 月 14 日為轉換價格訂定基準日， 取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日本公司普通股收盤價之 簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以 105%之轉換溢價率，即為本 轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 。訂價基準日前如遇 有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後 價格 ；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調 整公式調整之。依上述方式，轉換價格為每股新台幣 35.7 元。 (二)轉換價格之調整 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權