华工科技产业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈方案.PDFVIP

华工科技产业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2016 年8 月2 日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》（161616 号，以下简称“《反馈意见》”），华工科技产业股份有限公司（以 下简称 “华工科技”、“公司”、“申请人”、“上市公司”）根据《反馈意见》的要 求，会同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及有关 中介机构，对反馈意见所提出的问题逐项进行认真落实。现将反馈意见的落实情 况书面回复，请审核。 （表格中末尾数合计差异为四舍五入产生的差异） 1 一、重点问题 问题一、关于本次募投项目，请申请人： （1）披露募集资金具体用途，说明投资构成及是否用于非资本性支出、具 体金额及测算依据，说明其合理性；说明募投项目投资规模是否超过项目需要 量。 （2 ）说明募投项目与公司现有主业之间的关系：募投项目为生产具体产品， 均应当说明产品的目标客户类型、上游供应商类型、终端用途等内容，募投项 目为提供服务的，应披露具体商业模式和盈利模式，同时应明确：①现有公司 主业产品或某一种产品（或服务），本次募投仅涉及产能扩张（至少应列示该产 品目前的产能利用率、产销率及该产品毛利率等参数）；②现有公司主业产品（或 服务）的升级换代，应明确具体何种产品的升级，现有产品的毛利率水平，升 级换代的原因，是否具备更新换代的资质、技术及人员等资源储备；相关风险 因素的识别及揭示是否充分；③与主业无关的新产品或服务（转型），应说明涉 足新领域的战略考虑，相关资质、技术及人员等资源储备。 （3 ）披露募投项目目前所处的阶段，后续仍需经历的关键环节（即达到预 定可使用状态所必须经历的阶段），量产并实现销售是否存在实质性障碍，如已 实现销售，应披露具体收入金额；风险揭示是否充分。 （4 ）结合已披露的效益预测情况进一步说明效益测算的依据及其谨慎性。 （5 ）披露项目建设进度安排。 （6 ）结合本次募投项目投资规模和现有资产规模，分析未来折旧、摊销可 能对公司业绩产生的影响（如涉及），揭示相关风险。 请保荐机构针对上述事项发表明确意见。 回复： （1）披露募集资金具体用途，说明投资构成及是否用于非资本性支出、具 体金额及测算依据，说明其合理性；说明募投项目投资规模是否超过项目需要 量。 一、募集资金具体用途及说明 （一）募集资金投资项目概况 1、募集资金投资项目整体情况 2 经公司2016年第一次临时股东大会通过，本次非公开发行募集资金计划投资 于以下项目： 单位：万元 持股比 项目投资 预计使用募集 序号 项目名称 项目实施主体 例 额 资金金额 激光精密微纳加工智能 1 35,349 35,349 装备产业化项目 武汉华工激光工 100.00% 基于激光机器人系统的 程有限责任公司 2 35,031 35,031 智能工厂建设项目 物联网用新型传感器产 孝感华工高理电 3 100.00% 49,923 49,923