亿光电子工业股份有限公司国内第六次无担保转换公司债发行.PDFVIP

億光電子工業股份有限公司 國內第 六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一 、債券名稱 ： 億光電子工業股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第) 六次無擔保轉 換公司 債 ( 以下簡稱 「本轉換公司債」) 。 二 、發行日期 ： 民國 ( 以下同) 104年5月 18日 ( 以下簡稱 「發行日 」) 。 三 、發行總額 ： 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整 ，依票面金額之 100.5%發行 ，發 行總張數為伍萬張 ，發行總額為新台幣伍 拾億貳仟伍佰萬元整 。 四 、發行期間 ： 發行期間 五年 ，自 104年5月 18日發行 ，至109年5月 18日到期 ( 以下簡稱 「到期 日 」) 。 五 、債券票面利率 ： 票面年利率 為0 % 。 六 、還本日期及方式 ： 除 本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或依本辦 法第十八條行使賣回權 ，或本公司依本辦法第十九條提前贖回 ，或由證券商營業 處所買回註銷者外 ，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本 債券以現金一次償還 。 七 、擔保情形 ： 本轉換公司債為無擔保債券 ，惟如本轉換公司債發行後 ，本公司另發行或私 募 其他有擔保附認股權公司債或 有擔保轉換公司債時 ，本轉換公司債亦將比照該 有擔保附認股權 公司債或 有擔保轉換公司債 ，設定同等級之債權或同順位 之擔保 物權 。 八 、轉換標的 ： 本公司普通股 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 。 九 、轉換期間 ： 債 券持有人得於 本轉換公司債發行日後 滿一個月之翌日 (104年6月 19日 )起 ，至 到期日(109年5月 18日 )止 ，除 (一普通股) 依法暫停過戶期間 、（二）本公司無償配 股停止過戶日 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日 起 ，至權利分派基準日止之期間 、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開 始交易日前一日止之外 ，得隨時 透過交易券商轉知台灣 集中保管結算所股份有限 1 公司( 以下簡稱「集保公司」向本公司) 之股務代理機構請求依本辦法 規定 將所持有 之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票 ，並依本辦法第十條 、第十一條 、第 十 三條 、第十 五條規定辦理 。 十 、請求轉換程序 ： (一)債 券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換 。 債 券持有人至原交易券商填具 轉換公司債帳簿劃撥轉換「 ／贖回 ／賣回申 請書 」註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請 ，集保公司於接受申請後 ， 以電子化方式通知本公司股務代理機構 ，於送達時即生轉換之效力 ，且不得申 請撤銷 ，並於送達後五個營業日內完成轉換手續 ，直接將本公司普通股股票撥 入該債券持有人之集保帳戶 。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之 本轉換公司債轉換為本公司普通股時 ，一律統由 集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整 ： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定 ，係 以 104 年 5月 8日為轉換價格訂定基準 日 ，取基準日 (不含)前一個營業日 、前三個營業日 、前五個營業日本公司普通 股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格 ，再以基準價格 乘以 110.2%之轉 換溢價率 即， 為本轉換公司債之轉換價格 計算至新台幣( 角 為止 ，分以下四捨五 入) 。訂價 基準日前如遇有除權或除息者 ，其經採樣