华电煤业集团有限公司2010年度第一期短期融资券.PDF

华电煤业集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 华电煤业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人： 华电煤业集团有限公司 注册金额： 7亿元人民币 本期发行金额： 7亿元人民币 期限： 365天 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级： 本期短期融资券短期信用级别为A-1 发行人长期主体评级为AA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 二零一零年八月 1 华电煤业集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 华电煤业集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义…………………………………………………………………4 第二章 风险提示及说明………………………………………………………9 一、本期短期融资券的投资风险……………………………………………9 二、发行人的相关风险………………………………………………………9 第三章 发行条款………………………………………………………………13 一、本期短期融资券发行主要条款…………………………………………13 二、发行安排…………………………………………………………………14 三、分销安排…………………………………………………………………15 第四章 募集资金运用…………………………………………………………16 一、募集资金主要用途………………………………………………………16 二、发行人承诺………………………………………………………………16 第五章 发行人基本情况………………………………………………………17 一、发行人基本概况…………………………………………………………17 二、发行人历史沿革…………………………………………………………