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利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿） 证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司 Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. 2016年创业板非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一七年六月 利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会的核准。 1 利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿） 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三 届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。根据有关规定， 本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象不超过5名（含），为符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务 公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其 他合格的投资者。最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得 中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与 本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象 均以现金方式认购。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价 格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行 期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股 东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国 证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除息除权事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后 将用于 “收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产 项目”及“补充流动资金”。收购NP公司100%股权并购买NP公司经营相关不动 产不以本次非公开发行股票成功实施为前提。 5、本次非公开发行股票数量不超过8,600万股 （含8,600万股），具体发行股 票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/ 每股发行价格。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量将进行相 应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化 询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。 2 利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿） 6、