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上市公司名称：北京耐威科技股份有限公司 股票简称：耐威科技 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300456 北京耐威科技股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二零一七年六月 北京耐威科技股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预 案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准。 1 北京耐威科技股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、 2016年第四次临时股东大会审议通过。公司于2017年6月12日召开第二届董事会 第三十八次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。本 次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为国家集成电路产业 投资基金股份有限公司 （以下简称“国家集成电路基金”）、杭州溯智投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“杭州溯智”）及杨云春共3名符合中国证监会规定的 特定对象。上述特定对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，所认购 股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价 的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行期，由公司本次非 公开发行获得中国证监会的核准后在核准有效期内，与发行对象协商确定。 最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会 的有关规定，由公司董事会或董事会授权人士与发行对象协商确定，但不低于前 述发行底价。 在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。 4、本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格 确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。 本次非公开发行募集资金总额不超过200,000万元，其中，国家集成电路基金认 购金额不超过人民币140,000万元、杭州溯智认购金额不超过40,000万元、杨云 春认购金额不超过20,000万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/ 每股发行价格。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将作相应调整。 本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至第 2 北京耐威科技股份有限公司 非公开发