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衣念（上海）时装贸易有限公司 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 衣念（上海）时装贸易有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：衣念（上海）时装贸易有限公司 注册额度：人民币 2.5 亿元 发行金额：人民币 2.5 亿元 发行期限：3 年 担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商、簿记管理人： 二〇一三年五月 - 1 - 衣念（上海）时装贸易有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 衣念（上海）时装贸易有限公司股东已于 2012 年 11 月 15 日批准本期中期 票据发行，衣念（上海）时装贸易有限公司董事会已批准本募集说明书，衣念 （上海）时装贸易有限公司全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 - 2 - 衣念（上海）时装贸易有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 - 2 -  第一章 释 义 - 6 -  第二章 风险提示及说明 - 9 -  一、投资风险 - 9 -  二、与发行人相关的风险 - 9 -  第三章 发行条款 - 16 -  一、主要发行条款 - 16 -  二、发行安排 - 17 -  第四章 募集资金运用 - 19 -  一、本期中期票据募集资金用途 - 19 -  二、发行人承诺 - 19 -  第五章 发行人基本情况 - 20 -  一、发行人概况 - 20 -  二、发行人历史沿革 - 20 -  三、发行人控股股东及实际控制人情况 - 21 -  四、发行人独立性 - 25 -  五、发行人重要权益投资情况 - 26 -  六、对发行人影响重大的子公司 - 26 -  七、发行人内部组织机构情况 - 30 -  八、发行人人员基本情况 - 36 -  九、发行人主营业务情况 - 37 -  十、发行人在建及拟建项目进展情况 - 49 -  十一、发行人未来发展战略规划 - 49 -  十二、发行人所在行业状况 - 50 -  十三、发行人行业地位及竞争优势 - 53 -  第六章 发行人主要财务状况 - 56 -  一、财务报表的编制基础和相关说明 - 56 -  二、发行人近三年及最近一期财务