-客户管理和售后服务.ppt

了解跟踪客户 及时发现客户的担心和需要 为售后服务做准备 建立客户档案-准客户表 建立客户档案-准客户表 对客户进行分类 -A类：有关系有观念 -B类：有关系没观念 -C类：没关系有观念 不断充实准客户表的内容 留存财务需求调查问卷 复印相关证件 投保书复印件（尤其注意客户签字），进行缩印 其他需要复印的资料 清点准客户表 在计算机上制作客户的电子档案 客户的生日 客户的保单周年日 一个家庭的组合 相互转介绍的组合 定期查看客户的资料 加保 实现转介绍 增加与客户沟通的机会 必要的 投保感谢信 客户服务项目表 客户转帐服务 快速理赔服务 续保服务 合同变更服务 其他可以选择的 保单周年检视 生日问候及生日礼物 节假日的拜访 不定期的客户拜访 邀请参加公司活动 邀请参加公司举办的各种专题讲座 邀请参加公司举办的新产品说明会 客户联谊会 优质服务的四个层次 以客为尊 以客为友 以客为亲 以客为己 Q A 课后作业 * 整理财务 规划人生 Financial Planning 整理财务 规划人生 Financial Planning 客户管理和售后服务 课程目标 一、认识客户管理的重要性，掌握客户管理的方法， 学会使用准客户表等工具进行客户管理 二、认识售后服务的重要性，掌握售后服务的方法 课程纲要 一.客户管理的重要性 二.客户管理的方法 三.售后服务的重要性 四.售后服务的方法 客户管理的重要性 客户管理的方法 客户管理的方法 客户管理的方法 客户管理的方法 客户管理的方法 售后服务 售后服务的重要性 售后服务的方法 售后服务的方法 总结 填写《准客户表》，将客户管理和售后服务列入周工作日志。