关连交易-收购投资中银航空租赁有限公司的权利-联想控股股.PDFVIP

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 聯想控股股份有限公司 Legend Holdings Corporation (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:3396) 關連交易 收購投資中銀航空租賃有限公司的權利 於2016年5月27日,本公司全資附屬公司茂輝(作為投資者)與HCG及彩望 (HCG的全資附屬公司)訂立投資函,內容有關彩望及HCG以現金代價總金額 20,000,000美元向茂輝提供參與該項目的該權利。作為回報,彩望就該項目宣派 及支付的所有分派將由茂輝與HCG按照彼等各自於該項目的出資比例分配,惟 須符合當中所載條款及條件。 趙先生為本公司執行董事及常務副總裁,根據上市規則第14A章為本公司的關連 人士。彩望與HCG根據上市規則均被視為趙先生的聯繫人,因此,根據上市規 則第14A章之定義亦為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章,與彩望訂立 投資函構成本公司的關連交易。 投資函的條款及條件及其項下擬進行之交易已獲董事會批准。董事(不包括趙先 生)(包括獨立非執行董事)已確認,參與該項目屬於本集團的財務投資業務及為 本集團日常及一般業務,投資函的條款及條件屬公平合理,為一般商業條款,並 符合本公司及股東的整體利益。 此外,有關投資函項下擬訂的權利及義務於所有相關適用百分比率均低於5%。 訂立投資函並不構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易。由於趙先生 為本公司之關連人士,訂立投資函須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規 定,惟獲豁免遵守股東批准規定。 – 1 – 緒言 於2016年5月27日,本公司全資附屬公司茂輝(作為投資者)與HCG及彩望(HCG 的全資附屬公司)訂立投資函,內容有???彩望及HCG以現金代價總金額20,000,000 美元向茂輝提供參與該項目的權利(「該權利」)。作為回報,彩望就該項目宣派及支 付的所有分派將由茂輝與HCG按照彼等各自於該項目的出資比例分配,惟須符合 當中所載條款及條件。 投資函的主要條款載列如下: 日期:2016年5月27日 訂約方: (1) 茂輝,作為投資者 (2) 彩望,為中銀航空的基石投資者 (3) HCG,為彩望的唯一股東 茂輝認購該權利: 1. 彩望及HCG以現金代價總金額20,000,000美元向茂輝提供參與該項目的該權 利,須於2016年5月31日或之前向彩望支付。該代價乃基於相關訂約方參考 中銀航空的前景及當前市況經公平磋商後協定的基石投資協議項下之認購價計 算; 2. 茂輝及彩望須按照彼等各自於該項目的出資比例承擔該項目已產生或將產生的 相關成本及開支;及 3. 投資函項下賦予的該權利為合約權利,只能由茂輝按照投資函的條款及條件對 HCG與彩望強制執行,不得被解釋為(i)賦予權利以收取彩望或中銀航空的股 份或因此產生的任何所有權;(ii)賦予權利或權益以參與或干預彩望相關公司 的業務或經營活動;(iii)創立投資函各方之間任何形式的夥伴關係。 – 2 – 分派及回報: 彩望就該項目宣派及支付的所有股息及其他分派,以及因任何出售、出讓、轉讓或 以其他方式處置該項目而獲得的所有款項(扣除適用的交易費、稅項及開支)(作計 算用途)將由茂輝與HCG(作為彩望的唯一股東)按照彼等各自就該項目向彩望的出 資比例分配。 轉讓限制: 未經HCG與彩望事先書面同意,茂輝不得出讓、轉讓、抵押或以其他方式處置該 權利或其任何部分。 訂立投資函的理由及裨益 本集團借助弘毅投資(定義見下文)的網絡、專長及實力而發現該項目,認為該項目 可能從二級市場帶來理想的現金回報,這符合本集團及其股東的利益。 董事(不包括趙先生)(包括獨立非執行董事)認為,參與該項目屬於本集團的財務投 資業務及為本集團日常及一般業務,投資函的條

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