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厦门紫光学大股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （三次修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 本次发行募集资金总额为不超过 550,000 万元，扣除发行费用后，拟全部用 于以下项目： 单位：万元 拟以募集资 序号 项目名称 项目总投资 项目备案情况 项目环评 金投入金额 国家发改委:发改办外 1 收购学大教育 约 230,000 230,000 注 1 资备﹝2015﹞331 号 厦门市海沧区发改局： 设立国际教育学校 2 176,621.35 176,000 厦海发投函﹝ 2016 ﹞ 注 2 投资服务公司 54 号 厦门市湖里区发改局： 3 在线教育平台建设 149,188.30 144,000 厦 湖 发 改 产 备 注 3 ﹝2016﹞函 4 号 募集资金拟投入金额 不超过 550,000 注 1：本项目系股权收购行为，不涉及环评相关事项； 注 2：2016 年 8 月 11 日，厦门市环境保护局海沧分局下发《关于国际教育学校投 资服务公司项目环境评价请示的意见》，认为本项目未纳入《建设项目环境影响评价分 类管理名录》，因此原则上不需纳入建设项目环境影响评价审批管理； 注 3：2016 年 8 月 10 日，厦门市环境保护局湖里分局下发《关于厦门紫光学大股 份有限公司在线教育平台建设项目报批环境影响评价文件的批复》（厦环湖豁﹝2016﹞ 01 号），认为本项目属于《豁免名录》中教育培训、科研、设计、软件开发应用类别， 可以不办理环境影响评价审批手续。 为推动项目顺利推进，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次非公开发行募集资金投资项目之一为全面要约收购学大教育 100%股份， 根据公司与学大教育签订的附条件生效的《合并协议》，本次收购价格为 2.75 美元/股（合 5.5 美元/ADS），收购总价款约为 36,884.55 万美元，按照公司第七 届董事会第四十三次会议召开日前一天的美元兑人民币汇率换算合计收购总价 款约 230,000 万元人民币。由于美元兑人民币汇率会发生变化，如最终实际交割 价款超过本次募集资金中拟投入资金总额，则本公司将使用本次募集资金优先满 足该募投项目的资金需求。如最终实际交割价款低于本次募集资金中拟投入资金 总额，剩余部分募集资金将用于补充公司流动资金