发债主体.PDFVIP

公司债券信用评级报告 发债主体 公司为根据济南市人民政府（济政字【2007】22 号文）批准，于 2007 年 9 月成立的国有独资公司，由济南市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称“济南市国资委”）100%控股。2010 年 1 月根据济 南市国资委（济国资产权【2010】2 号）《关于同意济南市小清河开发 建设投资有限公司增加注册资本的批复》及修改后的公司章程，公司 以资本公积转增注册资本人民币 1.3 亿元（包括上期未到位实收资本 0.4 亿元）。截至 2011 年末注册资本为人民币 1.9 亿元，公司注册地为 济南市天桥区济泺路 64 号，法定代表人宋卫东。 公司主要从事小清河综合治理，以及周边土地和滨河新区的开发 建设，是小清河综合治理和滨河新区开发建设的唯一投资建设主体。 公司的主要职责为会同济南市建委、国土、规划部门编制小清河综合 开发、建设规划和年度计划并组织实施；负责开发建设资金的筹集、 管理、使用和偿还；受国土资源局委托，负责小清河开发建设范围内 建设用地的整理、熟化、收储与征用；负责该范围内有关单位的土地 置换与开发；负责小清河开发建设范围内拆迁安置用房的组织、建设、 监督与管理；负责工程建成后国有资产的管理与运营；负责指导、协 调、管理相关区（市）在小清河开发建设范围内的规划、开发与建设 工作。 发债情况 本期债券概况 本期债券为 7 年期、18 亿元固定利率债券，债券面值 100 元，平 价发行。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3～7 年 年末分别偿还本金的 20%。 募集资金用途 本期债券募集资金 18 亿元全部用于济南市小清河综合治理工程， 小清河综合治理工程项目总投资 85.62 亿元，募集资金占项目总投资 的 21.02%。 地方政府财政分析 地方经济分析 济南市区位优势良好、交通便利、矿产资源相对丰富，为经济的 发展奠定了较好的基础 济南市是山东省省会，辖市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历 城区、长清区 6 个市辖区和平阴县、济阳县、商河县 3 个县，代管章 丘市 1 个县级市，截至 2011 年末，济南市常住人口 688 万人。 2 公司债券信用评级报告 济南市北接京津唐，南接长三角，西连黄河中上游，东连胶东半 岛，在山东省处于承东接西的位置，是连接华东、华北和中西部地区 的重要枢纽，是黄河三角洲的中心城市。济南位于环渤海经济圈，环 渤海地区各种资源丰富，是目前我国经济发展最具活力的地区之一； 济南市地处济南、淄博、德州、聊城、泰安、莱芜六个大中城市“一 小时都市圈”的中心，良好的区位是济南未来经济发展的优势之一。 济南市交通发达，在铁路方面，济南作为济南铁路局的所在地， 有京沪铁路、胶济铁路、邯济铁路、胶济客专、京沪高铁、青太客专 等铁路通过，是重要的铁路交通枢纽；公路方面，济南向东有济青（济 南—青岛）高速公路，向南、向北有京台（北京—台湾）高速公路、 京沪（北京—上海）高速公路，向西有济馆（济南—馆陶）高速公路。 绕城高速公路将济南环绕其中，国道 104 线、105 线、220线、308 线、 309 线及省道 101 线、103 线、327线等 16 条省道横贯济南，济南作为 山东省公路网络中心和高速公路枢纽地位已经确立。随着大广（大庆 —广州）高速、济莱（济南—莱芜）高速、绕城高速大北环等重点工 程项目的建成通车，济南公路通达深度和公路集疏能力进一步提高。 济南市资源相对丰富，煤炭资源已探明产地 16 处，保有储量