保险兼业代理资格申、换证流程与范本格式.docVIP

保险兼业代理资格申请、换证流程与范本格式 各单位请严格按范本格式上报材料。 要求： 一、银邮机构、汽运集团等集团类机构按保监局规定应由其集团总公司或省级机构统一申报。 二、申报资质 1、开业半年以上，年主营业务收入在10万元以上的机构； 2、客运企业经营资质要达到五级以上； 3、货运企业经营资质要达到四级以上； 4、汽车维修企业和摩托车修理企业维修资质达到二类以上。 三、许可证被注销后重新申请代理资格的： 1、满半年以上、不到一年的，应提交保险中介统一发票领购簿复印件、前3年开具的保险中介服务统一发票汇总表及各年份的部分复印件； 2、满一年的，可按正常申请代理资格流程申请。 附件：1、申请保险兼业代理资格材料清单； 2、办理换发保险兼业代理许可证材料清单； 3、办理补发保险兼业代理许可证材料清单； 4、相关申请材料模版。 二00九年八月二十日 附件1： 申请保险兼业代理资格材料 1、请示文件 2、保险兼业代理资格申请表 3、财务报表： （1）上一年度会计报表（或审计报告），或本年度上半年会计报表（或审计报告） （2）成立半年以上、不满一年的，需提供成立之日至申请前一个月的会计报表，且主营业务收入应在10万元以上； 4、拟办理保险代理业务人员清单及持证人员的《资格证书》复印件； 5、至少一家保险公司出具的委托代理意向书（加盖保险公司公章）；6、汽修和汽运类企业的经营许可证资质证明。 7、工商营业执照副本复印件（需年检有效）； 8、《组织机构代码证》复印件（需年检有效）； 注：以上材料均需加盖申请兼业代理机构公章。 9、被代理保险公司《经营保险业务许可证》复印件（加盖保险公司公章）。 附件2： 办理换证材料清单 1、换证申请报告； 2、换证申请表； 3、工商营业执照副本复印件（需年检有效）； 4、《组织机构代码证》复印件（需年检有效）； 5、原《保险兼业代理许可证》正、副本； 6、前3年开具的保险中介服务统一发票汇总表及各年份的部分复印件； 7、刊载有领用保险中介服务发票的发票领购簿复印件。 注：以上材料均需加盖兼业代理机构公章。 8、被代理保险公司《经营保险业务许可证》复印件（加盖保险公司公章）。 附件3： 办理补证材料清单 1、补证申请报告； 2、登载《许可证》遗失声明的地市级报纸原件及声明部份复印件； 3、工商营业执照副本复印件（需年检有效）； 4、《组织机构代码证》复印件（需年检有效）； 注：以上材料均需加盖兼业代理机构公章。 5、被代理保险公司《经营保险业务许可证》复印件（加盖保险公司公章）。 附件4： 申请材料模版 模版一：申请保险兼业代理资格的请示模版 XX公司（应使用公司红头文件） XX字［2009］XX号 关于申报保险兼业代理资格的请示 福建保监局： XXXXXXXXXXXXX（公司基本情况介绍，包括成立时间，注册资本、公司资产、主营业务范围、上一年度（或本年度上半年）主营业务收入、员工总数、经营资质，叙述主营业务与所申请代理险种之间关联，预计此项业务年保费收入）。 我司现申请从事保险代理业务活动，委托XX保险公司福建省分公司代为办理所有申请事项，并对申请材料的真实性、完整性负责。我司承诺遵守保险监管规定，主动接受并积极配合中国保监会及其派出机构依法进行的监督检查。同时，主动配合并接受保险公司专门针对本机构的保险代理业务知识培训和职业道德教育。 妥否，请批示。 XX公司（公章） X年X月X日 特别提示：1、如表述上一年度主营收入的，要提供上一年度报表； 2、如表述本年度上半年主营收入的，要提供本年度上半年报表。 模版二：《保险兼业代理许可证》换证的报告模版 XX公司（应使用公司红头文件） XX字［2009］XX号 关于保险兼业代理许可证到期换证的报告 福建保监局： 我司保险兼业代理许可证（许可证编号：XXXXXXXXXXXXXX）将于X年X月X日到期。在此前三年的业务同期内，我司共完成保险兼业代理保费收入XX万元，代理手续费收入XX万元，其中XX险种XX万元。 为了继续开展保险兼业代理业务，我司根据相关法律法规特向贵局申报保险兼业代理许可证换证。 特此报告 XX公司（公章） X年X月X日 模版二：《保险兼业代理许可证》遗失补证的报告模版 XX公司（应使用公司红头文件） XX字［2009］XX号