天津经纬电材股份有限公司2015年非公开发行股票预案.PDFVIP

天津经纬电材股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 天津经纬电材股份有限公司 （天津市津南经济开发区（双港）旺港路12 号） 2015年非公开发行股票预案 二零一五年十一月 1 天津经纬电材股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 天津经纬电材股份有限公司2015 年非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第七次会议 审议通过。 2 、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日， 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的有 关规定，本次非公开发行的发行价格为 14.89 元/股，为定价基准日前20 个交易 日公司股票均价的90% 。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。 3、本次非公开发行股票的数量不超过4,029.55 万股（含4,029.55 万股）。全 部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票，并已于2015 年 11 月24 日 与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，发行对象认购情况如下所示： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元） 1 富彦斌 26,863,666 40,000 2 宋宇海 11,148,421 16,600 东方汇智-金树街10 号专 3 2,283,411 3,400 项资产管理计划 合计 40,295,498 60,000 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除 权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终 核准发行的股票数量为准。 4 、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过60,000 万元，在扣除发行 费用后实际募集资金将用于以下项目： 序号 项目名称 拟投入金额（万元） 1 “898 创新产业园”项目 60,000 合计 60,000 为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据 自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集