华晨汽车集团控股有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

华晨汽车集团控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 华晨汽车集团控股有限公司 本期短期融资券发行金额： 10 亿元 本期短期融资券注册金额： 20 亿元 本期短期融资券期限： 365 天 本期短期融资券担保情况： 无担保 发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 二Ｏ一二年二月 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在 中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 华晨汽车集团控股有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明8 第二章 发行条款15 一、本期短期融资券发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 16 第三章 募集资金用途18 一、本期短期融资券用途 18 二、偿债安排 18 三、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革及现状 19 三、股东情况 20 四、公司的独立性 20 五、发行人子公司情况 21 六、发行人治理情况 29 七、发行人内控机制 40 八、发行人高级管理人员简介 47 九、人力资源状况 51 十、发行人主营业务状况 52 十一、行业现状及发展前景 64 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 75 十三、发行人发展规划和未来投资 79 第五章 发行人主要财务状况84 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 84 二、发行人近年财务报告适用的会计制度 84 三、财务报表合并范围 84 四、发行人主要财务数据指标 85 五、发行人财务结果分析 95 六、发行人资产、负债及所有者权益结构分析 95 七、盈利能力分析 108 八、偿债能力分析 111 九、营运能力分析 113 十、现金流量分析 113 十一、有息债务情况 116 十二、关联