证券有限责任公司关于公司申请股票恢复上市交易的核.pdfVIP

中银国际证券有限责任公司 关于浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司 申请股票恢复上市交易的核查报告 深圳证券交易所上市委员会： 中银国际证券有限责任公司（以下简称“本保荐人”）接受浙江嘉瑞联合新 材料集团股份有限公司 （以下简称“嘉瑞新材”）的委托，担任其向深圳证券交 易所申请股票恢复上市的恢复上市保荐人。本保荐人根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、 《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》和《关于执行亏损上市 公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）的补充规定》等有关法律法规及规 范性文件的要求，对嘉瑞新材的基本情况、恢复上市资格和恢复上市申请材料进 行了核查。该核查主要依据嘉瑞新材董事会提供的文件资料、已经公开披露的信 息，浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》，天健会计师事务所出具的《审 计报告》、《验资报告》，以及本保荐人项目人员所获得的其他资料。嘉瑞新材已 就其提供的文件材料的真实性、准确性和完整性提供了书面保证。 本保荐人所作出的核查结论是根据核查过程中取得的文件和信息资料作出 的职业判断，本保荐人承诺对核查结论承担相应的法律责任。 本保荐人对嘉瑞新材恢复上市所作的核查报告如下： 目 录 释 义 2 第一节 上市公司情况简介 6 一、基本情况6 二、公司设立情况及历史沿革6 三、上市公司近三年重大资产重组情况9 四、公司最近三年一期的主要财务数据9 五、本次资产重组情况说明 10 第二节 上市公司存在的主要风险及有关原有风险消除的说明 18 一、关于嘉瑞新材原有风险及其消除的说明 18 二、嘉瑞新材存在的主要风险 19 第三节 上市公司发展前景评价 21 一、资产重组提升了公司的持续经营和盈利能力21 二、“三网融合”为做大做强上市公司提供了机遇24 第四节 对上市公司恢复上市的核查事项 26 一、公司规范运作情况核查26 二、公司财务风险情况核查59 三、公司或有风险情况核查63 四、资产重组的规范性核查63 第五节 关于上市公司符合恢复上市条件的说明 67 一、上市公司符合恢复上市的条件 67 二、上市公司符合撤销退市风险警示特别处理的条件68 第六节 关于嘉瑞新材申请恢复上市核查报告的结论 70 中银国际关于浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司申请恢复上市的核查报告 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义： 公司、本公司、上市公 浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司，暨更名前上市公司 司、嘉瑞新材、*ST 嘉 指 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 瑞 华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司 华数传媒 指 华数传媒网络有限公司 千禧龙 指 湖南千禧龙投资发展有限公司 浙江浙商创业投资股份有限公司、上海佰孚控股有限公司、 天津常春藤一期股权投资中心、上海鸿华股权投资合伙企 八家股东 指 业、宁波江东西太平洋信息科技发展有限公司、上海泓潮实 业投资有限公司、杭州天丰投资有限公司和杭州蓝视投资有 限公司等八家股东的合称 萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司 临安华数 指 临安华数数字电视有限公司 临安网通 指 临安华数网通信息港有限公司 余杭华数 指 杭州余杭华数数字电视有限公司 余杭网通