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陕西省保险行业协会 继续教育暨资格证书管理工作流程介绍 陕西省保险行业协会 二〇一一年五月 一、继续教育培训工作流程 二、资格证书管理工作流程 一、继续教育培训工作流程 1.培训目标及原则 2.培训对象 3.培训内容及课时 4.网络培训工作流程 5.集中面授工作流程 1.继续教育培训目标及原则 培训目标：提升从业人员法律法规意识，防范销售误导行为，促进从业队伍平稳、健康发展。 培训原则：坚持将继续教育培训与资格证书换发相结合；与建立保险从业人员培训档案相结合；与规范保险从业人员无序流动行为相结合。 2.继续教育培训对象 取得资格证书（含代理、经纪、公估），并在“保险中介监管信息系统”中备案登记的人员。 未取得资格证书的人不得参加 监管信息系统中没有信息记录的不得参加 3.继续教育培训内容及课时 培训内容：保险法律法规、职业道德教育、风险与保险理论知识、保险合同及险种知识、保险专业知识等内容。 培训课时：（自发证之日起）每人每年累计不得少于36小时，其中接受保险法律和职业道德教育时间累计不得少于12小时。 4.网络继续教育培训工作流程 指定联系人：书面报备、专人负责 填写汇总表：电子版、格式校验 、准确及时 缴纳培训费：标准60元/人次，即每人每年36小时60元；2006及2007年度代理人培训课程免费。 下载学习：登陆网站（），凭账号密码下载 “保宝” 软件学习。 打印培训证书 ：在线打印培训证及换发申请表。 5.集中面授教育培训工作流程 上报培训计划：翔实准确、专人负责、讲师资质 审核培训计划：按照监管指引及审核标准 开展现场培训：抽查、听课 实时现场摄像：全程、连续、不得随意剪辑 订购培训证书：参训人员信息记录真实清楚 上报培训报告：负责人、讲师、学员清单、公章 二、资格证书管理工作流程 1.办理类型 2.所需材料 3.工作流程 4.注意事项 1.资格证书办理事项类型 复效换发：资格证书过期失效或即将到期。 遗失补办：资格证书丢失或损毁无法使用。 信息变更：姓名、性别、身份证号等信息需要变更。 2.资格证书办理所需材料 3.资格证书管理工作流程 收集资料：从业人员将资料逐级上交至专项联系人 审核资料：含个人资料、培训资料、及诚信记录 汇总上报：定期报送协会，现场办理，签字领取新证。 4.资格证书管理工作注意事项 认真宣导：信息准确、学习及时、提早行动 严格把关：层层把关、实事求是、签字审核 及时沟通：经验交流、业务预约、特殊事项处理 严禁推诿：层层清楚、人人明白、细致对接、认真受理 5.温馨提示 零散人员报名可在线操作 各单位应建立培训档案，避免重复操作 简化程序、合并进行：遗失、复效、变更 专项联系人变更必须履行工作交接手续 网络培训报名时不需要提供纸质资料 谢 谢！ * * 户籍派出所或所在单位开具的信息证明、一寸彩色照片2张 、身份证复印件 、变更申请表 信息变更 登报声明挂失的报纸、一寸彩色照片2张 、身份证复印件 、补发申请表 遗失补办 继续教育培训证书、一寸彩色照片2张 、身份证复印件 、原有《资格证书》 、换发申请表 复效换发 所需材料 办理类型