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沿海散货运输市场形势分析 沿海干散货整体形势介绍 分货种市场介绍 2013年干散货市场展望 整体形势 经济环境影响运价走势 数据来源：统计局、上海航运交易所CBFI “稳中求进” 实体经济需求回落 重工业走势较低迷 沿海运力增长迅猛 数据来源：交通部、上海航运交易所CBFI 2013年1季度万吨以上干散货船共计： 1639艘/5062万dwt 较上季度净增： 21艘/122万dwt 运力净增长2.5%， 增幅较上年4季度的2.6%有所下降 整体形势 沿海干散货整体形势介绍 分货种市场介绍 2013年干散货市场展望 煤炭运输市场形势 矿石运输市场形势 油品运输市场形势 一季度内贸煤炭发运量完成15177万吨，同比下跌2.9% 2.发运量增速趋缓 一季度，我国发电量累计达到11823亿千瓦时，同比增长2.9％ 1.发电量增速放缓 一季度我国煤炭进口量突破8000万吨,同比增长30.1% 3.进口煤强烈冲击 发电量增速放缓 发运量增速趋缓 进口煤强烈冲击 煤炭运输市场特点 特点1：发电量增速放缓 2012年全国发电增长贡献率 数据来源：统计局 煤炭运输 煤炭运输 原因 经济形势总体放缓 工业用电量回落 电厂耗量低，库存高 淡季储备煤炭 数据来源：统计局 数据来源：秦皇岛煤炭网 特点2：发运量增速趋缓 2012年内贸煤炭发运量 2013年1-3月内贸煤炭发运量 万吨 同比（%） 万吨 同比（%） 合 计 60886 -5.0 15177 -2.9 沿海小计 58437 -4.8 14609 -2.5 北方七港 55217 -2.7 14025 0.3 秦皇岛 23415 -6.6 5666 -5.3 黄骅 10019 7.6 2951 15.2 唐山 12160 2.9 3620 18.4 #京唐 6759 2.1 1815 9.2 #曹妃甸 5401 3.9 1805 29.5 天津 7099 -10.7 1244 -28.8 青岛 711 -11.6 192 11 日照 1179 -1.8 255 -17.7 连云港 634 10.9 96 -35.5 煤炭运输 数据来源：水运局快报数据 原因 发运量增长对指数拉动作用逐步减弱 沿海运力09年开始井喷式发展 煤炭运输 数据来源：水运局数据、CBFI 数据来源：交通部 特点3：进口煤强烈冲击 原因 价格优势 绝对值超出去年同期 进一步挤占内贸煤炭需求空间 影响内贸煤价 改变运输格局 煤炭运输 数据来源：海关统计 煤炭运输 数据来源：环渤海煤炭网 “北煤南运”、“南煤北运” 煤炭运输 2013年一季度煤炭运输形势分析 节前，电厂补库、天气异常 节后，库存高企、企业未开工 煤价下跌，企业加快生产 中小船东资金链出现问题 煤炭运输 沿海干散货整体形势介绍 分货种市场介绍 2013年干散货市场展望 煤炭运输市场形势 矿石运输市场形势 油品运输市场形势 数据来源：水运据快报 接卸格局继续向北方转移 2012年外贸进口铁矿石接卸量 2013年1季度外贸进口铁矿石接卸量 万吨 同比（%） 万吨 同比（%） 总 计 73611 9.0 20348 5.1 沿海小计 71770 11.9 19888 5.3 大连 1190 -23.3 212 -47.7 营口 2005 -20.7 649 39.4 秦皇岛 383 10.7 172 57.3 唐山 15060 37.4 4284 22.7 天津 7563 18.5 2159 13.1 青岛 11006 13.6 3385 11.9 日照 11157 5.0 3226 4.2 连云港 3681 -0.4 873 -23.4 上海 4226 19.8 1084 -4.6 宁波-舟山 8994 10.7 2342 -1.5 湛江 2119 -2.3 349 -38.2 防城 1629 1.3 306 -4.8 内河小计 1841 -15.6 460 -4.1 镇江 429 -28.5 106 17.8 张家港 126 -25.4 25 28.3 南通 1206 -14.4 327 -0.8 矿石运输 外矿价格持续拉涨，内矿价格亦紧随其后。 矿石价格加大钢企生产成本，采购放缓 港口库存攀高回落 铁矿石进口量 矿石运输 关联煤炭运价波动 2013年一季度矿石运输市场形势分析 矿石运输 量涨价低 运价低位徘徊 沿海干散货整体形势介绍 分货种市场介绍 2013年干散货市场展望 煤炭运输市场形势 矿石运输市场形势 油品运输市场形势 原油接卸港吞吐量同比下降 油品运输 2012年（万吨） 同比（%） 2013年1-3月 同比（%） 北方：大连 2872 -13.2 720 -9.5 ? 营口 936 7.0