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海源-华泰证券培训 海源-华泰证券培训 海源-华泰证券培训 海源-华泰证券培训 * 经纪业务的发展现况及竞争态势 制造准客户感兴趣的五个话题 1、股市发展的状况（成功的见证） 2、各种投资的比较 3、我们公司的优势 4、公司成功的案例 5、投资建议书 华泰证券培训 为自己准备的五个反问句 你认为如何？ 你觉得怎么样？ 能不能请教你一个问题？ 你知道为什么吗？ 不晓得您------？ 华泰证券培训 给自己问五个问题 1. 客户为什么要开户？ 2. 客户在业务办理过程中最在意什么事项？ 3. 客户最需求的服务是什么？ 4. 客户为什么选择我们公司（我们营业部）开户？ 5. 客户为什么在我的手上开户？ 华泰证券培训 消除客户的五大戒心 担心业务办理时间太长 担心被骗、怀疑被利用 资金的安全 个人信息的必威体育官网网址程度 担心业务办理很麻烦 华泰证券培训 告诉客户5个开户事项 1. 证券业务必须本人持有效证件或持有效授权书的代理人本人并携带有效证件 2. 证券业务办理要注意时间控制。 3. 客户选择银行的技巧以及对三方存管的理解 4. 客户对转户手续过程的了解，并消除转户的顾虑 5. 客户对已经办理转户手续后的操作指引。 华泰证券培训 五五准备 新开客户 转户宝典 目录----开转户篇 华泰证券培训 开什么户？ 股东账户（基金、债券、股票） 资金账户（保证金账户） 什么时候可以开？ 股东账户: 9:15--15:00 资金账户： 9:00--16:30 准客户-----开户篇 华泰证券培训 新开户 开 立 股 东 账 户 流 程 图 本人携带相关证件 和文件到业务柜台 本人或经办人 填写《申请表》 递交《申请表》和 证、文件，缴纳开户费 柜台受理、审核并 申请开立股东账户 领取股动账户卡 柜台打印股东卡 并复印留底备案 华泰证券培训 新开户 资 金 帐 户 开 户 流 程 图 本人携带相关证明原 件到业务柜台填写《证 券开户文本》，签署其 中的合同文件 营业部柜员审核 确认，合格的给予 开立资金账户 投资者信息确认并 签字，柜台向投资者 发放帐号资金账户卡 提交开户文本、出 示证件和证券账户卡， 并指定三方存管银行 证券公司营业部按规 定的时间为投资者办理 上海证券账户的指定交 易手续。 新开户第二天 证券公司将客户签约 信息发送存管银行。 华泰证券培训 新开户 办 理 第 三 方 存 管 本人携身份证，股东卡，银行卡和三方协议书（须是它所指定的银行，若没有，就现办一张银行卡）去指定的银行 填一套银行三方办理业务单（需投资者本人签字）。 向银行柜台出示相关证件及复印件，办理建立客户交易结算资金管理账户（银行方）与证券资金台账（证券方）之间的一一对应关系，既开通银证转账服务。 华泰证券培训 1. 3点后就不能开股东账户了,客户2:50或超过3点了才到怎么办？ 2. 有个新开客户当天在银行办理三方存管被你截留了，怎么做才能避免客户二次开户的麻烦。 3. 某客户当天办理转户手续，来我部开户，什么时候才能交易深圳的股票？又是什么时候可以看到自己账户里的上海股票？ 开户也有技巧 华泰证券培训 五五准备 新开客户 转户宝典 目录----开转户篇 华泰证券培训 转户须知 绝对说服 了解客户的类型 了解客户的问题、需求和渴望 只要找到关键的按钮 所有的改变都可以在瞬间 所有的客户都可以被说服 华泰证券培训 账户销（转）户的注意事项 在交易时间内到原券商开户的营业部撤销上海指定交易和深圳股票的转托管（费用） 销户者须本人携带：（身份证原件 、上海股东卡 、 深圳股东卡 、 银行卡及其他相关文件） 本公司深证席位号：249500 华泰证券培训 账户销（转）户的注意事项 1、转户时，股票无须抛售。在办理撤消指定交易 及转托管手续后，股票会自动转到我部。 2、销户当天，不能进行任何交易委托，新股委托，否则销户手续将无法进行。 3、销户当天，请将保证金账户内余额转入银行卡，否则销户手续将无法进行。 华泰证券培训 销户时具体需要办理的事项 因目前所有券商均实行与银行的“三方存管”业务，所业务上理论办理应该是分两天完成。 第一天： 转出保证金账户中的剩余资金到银行。 撤消上海指定交易和深圳有股票的办理转托管 第二天： 再到原券商办理结息和撤消三方存管，并去银行确认撤消。 华泰证券培训 销户时具体需要办理的事项