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3.6 东吴证券的优势：稳健经营，获得监管机构信赖 东吴证券以优质的服务水平、稳健的保荐风格，获得监管机构的信赖，并与监管机构维持良好的互动关系，为东吴证券的保荐承销业务打下重要基础； 2011年东吴证券成功保荐苏州电器科学研究院股份有限公司登陆深交所，经过东吴证券与证监会、深交所、中登公司等监管机构的沟通，成功将股票简称确定为业务涵盖范围广泛、并摆脱公司名称地域限制的“电科院”（300215），为该股票二级市场的良好表现创造了有利条件； 2011年东吴证券成功保荐上海广电电气（集团）股份有限公司至上交所主板上市，经过东吴证券与上交所等监管机构的沟通，成功为该股票配得“601616”（广电电气）股票代码； 东吴证券股份有限公司（601555）已于2011年9月9日顺利通过发审会审核，2011年12月12日成功登陆A股市场，并与证监会保持良好、畅通的沟通渠道。 3.7 东吴证券的优势：较强的定价与分销能力 东吴证券具有较强的研究实力和分销能力，在为客户定价及销售股票时，公司集中优势资源，在符合监管要求的前提下，由投资银行部与资本市场部，及公司其他业务部门的专业人士共同合作，以充足坚实的资金、声誉及人脉资源确保发行人成功进行股票定价和销售。 2009年至2011年，东吴证券承销项目发行市盈率（年度加权平均）分别为： 2009年 2010年 2011年 东吴证券 承销项目市盈率 71.15 52.49 49.63 A股平均市盈率 22.83 16.10 12.67 3.8 东吴证券的优势：天然的地域优势 东吴证券地处苏州，充分发挥地缘优势，贴身服务本地企业，及时帮助企业排忧解难，能与发行人建立有效、及时的沟通渠道。 做为江苏省省内地方性券商，东吴证券珍惜多年来在省内树立的良好市场声誉，认真对待每一个项目，获得了客户的广泛好评。 东吴证券与苏州各级政府主管部门保持良好沟通，可与企业配合为企业上市过程中争取当地政府的支持。 3.9 东吴证券简介 东吴证券组建于1992年，前身为苏州证券，历经多次增资扩股，2010年5月28日，东吴证券有限责任公司改制并正式更名为东吴证券股份有限公司，并于2011年9月9日IPO成功过会，2011年12月12日在上海证券交易所成功发行5亿股，募集资金30多亿元（股票代码：601555），成为A股首家地市级上市券商。目前，公司注册资本金20亿元，公司总部及注册地在苏州，在全国102家券商中综合实力排名第14位。公司下属北京、南京、上海、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓9个分公司，拥有遍及全国的50多个证券营业网点，控股东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司，下设全资子公司东吴投资有限公司，东吴创新资本管理有限公司。 3.10 历史成绩 股票简称 股票代码 上市时间 承销金额（万元） 发行价（元） 市盈率（倍） 备 注 文山电力 600995 2004.06.15 29,520.00 8.20 16.08 首 发 江苏宏宝 002071 2006.10.12 19,400.00 3.88 21.55 首 发 金智科技 002090 2006.12.08 24,140.00 14.20 28.10 首 发 紫鑫药业 002118 2007.03.02 16,156.00 9.56 23.04 首 发 江苏通润 002150 2007.08.10 24,465.00 13.98 23.30 首 发 常铝股份 002160 2007.08.21 29,665.00 6.98 29.96 首 发 中信证券 600030 2007.09.04 2,500,000.00 74.91 —— 增 发 苏州高新 600736 2007.10.23 50,741.51 16.10 —— 增 发 新宁物流 300013 2009.10.30 23,400.00 15.60 45.48 首 发 键桥通讯 002316 2009.11.27 56,400.00 18.80 60.65 首 发 上海凯宝 300039 2010.01.08 104,120.00 38.00 82.61 首 发 康力电梯 002367 2010.03.12 90,785.00 27.10 44.35 首 发 胜利精密 002426 2010.06.08 56,099.90 13.99 34.89 首 发 雏鹰农牧 002477 2010.09.15 117,250.00 35.00 60.98 首 发 蓝丰生化 002513 2010.12.03 82,080.00 43.20 40.37 首 发 广电电气 601616 2011.02.01 199,500.00 19.00 51.46 首