策划提案-易联众：招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于易联众信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为易 联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》 等相关规定的要求，对易联众使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、易联众首次公开发行股票募集资金情况 易联众经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文核准，首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,200万股，发行价格每股19.80元，募集资金总 额为43,560万元，扣除各项发行费用4,299.20万元，实际募集资金净额为 39,260.80万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月21日对公司首次 公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验 （2010）综字第020095号验资报告。易联众招股说明书披露的计划募集资金额为 18,779.07万元，因此本次发行超额募集资金为20,481.73万元。公司已将全部募 集资金存放于募集资金专户管理。 二、易联众使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性 2010年以来，社会保障卡及读写终端设备的市场需求发生较大的增幅变化， 政府与市场方面，均有比较明确的增长需求。公司目前自有资金无法满足未来市 场的社会保障卡项目的资金需求。易联众需要投入更多的流动资金以满足业务拓 展需求，经审慎研究，易联众计划使用募投项目中的与主营业务相关的营运资金 4,000万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金。 易联众使用超募资金4,000万元永久补充流动资金，能够有效解决公司流动 资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效 益。 三、履行的程序 使用超募资金4,000万元永久补充流动资金事宜，经易联众第一届董事会第 七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并由全体独立董事发表了明确同 意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用 超额募集资金决策程序的规定。 四、承诺事项 易联众最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资；并承诺在补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 五、保荐机构意见 作为易联众首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券经核查 后认为： 1、易联众本次使用超募资金4,000万元永久补充流动资金用于公司主营业 务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项 目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定。 2、易联众本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于缓解公司对流动 资金的需求，加快市场拓展速度，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合 公司全体股东利益。 3、易联众第一届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，全体董事同意该议案，全体独立董事亦发表了明确同 意意见；公司第一届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》；易联众本次使用超募资金4,000万元永久补充流动资金事 项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定。 4、易联众超募资金为20,481.73万元，本次使用超募资金4,000万元用于永 久补充流动资金，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》 中“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计 不得超过超募资金总额的20%”及其他有关条款的规定。 5、易联众承诺：最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委 托理