策划提案-通富微电：招商证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于南通富士通微电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》、《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，作为南 通富士通微电子股份有限公司 （以下简称“通富微电”、“公司”）2010 年公开 增发A 股的保荐机构，招商证券股份有限公司以及指定保荐代表人刘丽华、王苏 望对通富微电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进 行了认真、审慎的核查，核查意见如下： 一、2010 年公开增发A 股募集资金投资项目情况 通富微电 2010 年公开增发 A 股募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下： 序 项目名称 项目总投资额（万元）募集资金投资额 （万元）建设期 号 集成电路先进封装测试（二期 1 60,000 50,000 两年 扩建工程）技术改造项目 新型大功率集成电路封装测试 2 60,000 50,000 两年 （三期工程）技术改造项目 合计 120,000 100,000 上述两个项目共需资金120,000 万元，公司拟通过申请公开发行A 股股票募 集资金。募集资金不足部分，公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以 自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 二、核查意见 1、经核查，截至2010 年11 月22 日止，通富微电以自筹资金先期投入募集 资金投资项目共计279,157,488.47 元，具体如下： 1 占总投资 项目名称 预计总投资(元) 公司已利用自筹资金先行投入（元） 的比例 集成电路先进封装测试（二期 600,000,000.00 114,412,656.16 19.07% 扩建工程）技术改造项目 新型大功率集成电路封装测 600,000,000.00 164,744,832.31 27.46% 试（三期工程）技术改造项目 合计 1,200,000,000.00 279,157,488.47 23.26% 上述核查结果与京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字 （2010）第 1926 号 《关于南通富士通微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》审核情况一致。 2、通富微电本次以募集资金 279,157,488.47 元置换先期已投入募集资金投 资项目的资金总额279,157,488.47 元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 3、本次募集资金使用的置换行为将履行法定审议程序，并进行信息披露， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《南通富士通微电子股份有限公司 募集资金管理制度》的有关规定。 我们认为，通富微电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相