策划提案-数字政通：招商证券股份有限公司关于公司利用超募资金用于基于Ladybug3的车载激光扫描.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司利用超募资金 用于基于Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目 的核查意见 招商证券股份有限公司 （以下简称“本保荐机构”或 “招商证券”）作为北 京数字政通科技股份有限公司 （以下简称“数字政通”或 “公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关 规定，经对数字政通利用超额募集资金4,627.72万元用于基于Ladybug3的车载激 光扫描系统研制、集成和应用项目进行核查，发表意见如下： 一、数字政通首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]369号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股股票1,400万股，每股发行价格为54.00元，根据中瑞岳华会计师 事务所出具的 “中瑞岳华验字【2010】第093号”的验资报告，在扣除全部承销 及保荐等费用4,452.00万元和其他发行费用892.70万元后，实际募集资金净额为 70,255.30元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募 集资金专户。 根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计 准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关 费、上市酒会费等其他费用442.00万元计入当期损益。调整后净募集资金为人民 币70,697.30万元，超出原募集计划55,697.30万元，公司已归还募集资金账户上 述路演推介及上市酒会费用等442.00万元。 二、数字政通超募资金使用计划 数字政通拟募集资金为15,000万元，实际募集资金净额为71,697.30万元， 实际募集资金净额超出拟募集资金55,697.30万元。对55,697.30万元超募资金， 数字政通已开立募集资金专户实行专户管理。2010年10月20日，公司公告了《关 于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项 的公告》，公告称公司将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和 要求，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能力、市场 抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业 绩回报。 2011年4月15日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了使用超 募资金中的4,627.72万元用于基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应 用项目的议案，其余部分51,069.58万元将根据市场导向以及公司发展的计划， 用于公司主营业务投资，公司将就超募资金投资项目履行相关决策程序，并及时 披露。公司的独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述事项。 三、基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的基本情况 （一）项目背景 随着我国城市现代化建设进程的加快以及信息技术的不断发展，数字化城市 管理行业市场前景将越来越广阔，预计未来3-5年，数字化城市管理系统的市场 容量约为120亿元。而目前，数字化城市管理业务又是公司收入的主要来源，因 此，提高公司数字化城市管理系统的建设效率对于公司的发展壮大来说显得尤为 重要。该项目采用统一的数据结构开发的实景三维系统，无须繁琐的接口开发， 就能与数字城管平台进行无缝对接，采集速度快，后处理效率高，大大减少公司 “数字城管”项目在城市三维空间数据获取工作上所投入的人力和物力成本，并 大幅缩短“数字城管”项目的建设周期，从而提高工作效率。 传统的二维GIS地图在数字城管系统中运用的表现形式缺乏生动性和现场 感；记录定位较困难，对上报信息的监督员要求较高；并且缺乏有效的对城市管 理部件的量测手段。该项目的实施可以有效解决上述问题。该技术能提供完备的 数据生产软件，便捷的对采集数据进行调优、标定、关联、截图等操作。在业务 操作中随处可调阅实景三维影像数据，在浏览实景三维影像数据时也能及时查看 相关联的案卷信息、部件信息、标注信息等。很好的满足客户对数字化城市管理 更高层次的需求，增强了公司的市场竞争力，为公司业务的可持续性发展提供了