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金融服务顾问服务合同（顾问服务通用）-服务协议

甲方（金融服务顾问/机构）：[在此处填写金融服务顾问/机构的完整法律名称]

统一社会信用代码/注册号：[在此处填写相应的代码或号码]

地址：[在此处填写顾问方详细地址]

联系方式：[在此处填写顾问方联系方式]

乙方（接受服务的个人或机构）：[在此处填写客户姓名/机构的完整法律名称]

身份证号/统一社会信用代码/注册号：[在此处填写相应的证件号码或代码]

地址：[在此处填写客户详细地址]

联系方式：[在此处填写客户联系方式]

鉴于甲方是从事金融服务顾问业务的机构/个人，拥有相应的专业知识和服务能力；乙方希望获得甲方的金融服务顾问服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务描述

1.1甲方同意向乙方提供通用金融服务顾问服务，包括但不限于：

(1)金融市场趋势、经济环境及相关政策的信息分析与提供；

(2)根据乙方提供的初步信息，对乙方财务状况、投资目标、风险承受能力等进行一般性评估；

(3)提供关于各类常见金融产品（如证券、基金、保险、银行理财产品等）的一般性知识介绍和信息解读；

(4)基于通用投资原则，就可能的投资策略或财务规划方向向乙方提供口头或书面建议性意见；

(5)协助乙方了解不同金融产品的特点和潜在风险。

1.2甲方明确承诺，本协议项下的服务仅为顾问服务，甲方不对乙方的最终投资决策负责，亦不保证任何投资收益。甲方提供的建议不构成任何具有约束力的投资指令或操作建议，乙方有权根据自身判断决定是否采纳及如何执行。

1.3具体的服务形式包括但不限于：定期发送电子或纸质报告、电话/视频/在线会议咨询、应乙方要求进行的面对面交流等。服务方式由双方根据实际情况协商确定。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自[在此处填写起始日期]起至[在此处填写终止日期]止，为期[在此处填写期限，如“一年”]。

2.2若本协议期限届满前[在此处填写天数，如“三十”]日，任何一方未提出书面终止意向，本协议自动续期[在此处填写续期时长，如“一年”]，续期次数不限/最多续期[在此处填写次数]次。续期前的书面通知不产生解除效果，但影响后续续期。

2.3乙方有权在服务期限内随时书面通知甲方终止本协议。提前终止的，乙方应支付截至终止之日的相应服务费用。甲方有权在收到终止通知后，完成正在进行的服务工作，并结清相关费用。

第三条服务费用与支付

3.1甲方提供本协议项下服务，乙方可选择以下第[在此处填写选择序号，如“一”]种方式支付服务费用：

(1)固定费用：乙方支付固定服务费人民币[在此处填写金额]元（大写：[在此处填写大写金额]）。费用标准为[在此处说明费用标准，如“按年支付”]。

(2)[其他费用方式，如按小时收费等，请详细说明计算标准和费率]。

3.2费用支付方式：乙方应通过银行转账方式将服务费用支付至甲方指定的以下账户：

开户行：[在此处填写开户银行名称]

户名：[在此处填写甲方账户名称]

账号：[在此处填写甲方银行账号]

3.3支付时间：[根据选定的费用方式，明确支付节点，如“乙方应于每年[在此处填写月份]月[在此处填写日期]日前支付下一年的服务费”]。

3.4如乙方选择分期支付，具体支付计划为：[详细列出每期支付金额和支付时间]。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

(1)按照本协议约定内容、标准和方式履行服务义务。

(2)在提供服务前，应尽力要求乙方提供与服务相关的必要信息，并确保乙方了解服务的性质及甲方免责声明。

(3)保持乙方提供的个人资料和商业信息的秘密，未经乙方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。此必威体育官网网址义务不因本协议终止而解除。

(4)遵守所有适用的金融法律法规及行业监管要求，勤勉尽责地提供顾问服务。

(5)对因乙方提供虚假、不完整信息而导致的建议偏差，甲方不承担责任（但应尽到合理的审慎审查义务）。

4.2乙方的权利与义务：

(1)有权根据本协议约定获得甲方提供的金融服务顾问服务。

(2)有义务在签署本协议前，如实、完整地向甲方陈述并书面提供其财务状况、投资经验、投资目标、风险承受能力及其他与服务相关的必要信息。乙方对信息的真实性、准确性、完整性负责。

(3)有义务按照本协议约定及时足额支付服务费用。

(4)有义务配合甲方履行服务所需的相关工作，如参与会议、提供补充资料等。

(5)有义务自行对甲方提供的所有信息和建议进行独立判断，并自行承担基于该判断做出