线上金融咨询合同协议 (2).docxVIP

线上金融咨询合同协议

甲方（咨询方）：[咨询公司全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址：[公司注册地址]

统一社会信用代码：[公司统一社会信用代码]

联系方式：[公司联系电话、邮箱]

乙方（咨询请求方）：[自然人姓名/公司全称]

身份证号/统一社会信用代码：[个人身份证号码/公司统一社会信用代码]

住所地/注册地址：[个人住址/公司注册地址]

联系方式：[个人电话、邮箱]

鉴于甲方拥有提供专业金融咨询服务的资质和能力，并运营线上金融咨询平台；乙方有意向甲方寻求线上金融咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及有关金融监管规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与方式

1.1甲方同意向乙方提供线上金融咨询服务，包括但不限于：

（1）对乙方的财务状况、投资经验、风险承受能力等进行初步评估；

（2）根据乙方提供的背景信息，提供个性化的金融知识普及、市场信息解读；

（3）对乙方可接触的金融产品（如公开市场产品信息）进行一般性介绍和分析；

（4）就乙方提出的金融相关问题，进行线上解答和讨论。

1.2甲方提供本协议约定的线上金融咨询服务主要通过以下方式进行：

（1）甲方指定的线上咨询平台（网址：[平台网址]，或指定APP名称：[APP名称]）；

（2）双方约定的电子邮件、即时通讯工具等电子化通讯手段；

（3）视频会议软件（如Zoom、腾讯会议等）。

1.3乙方通过上述约定方式主动向甲方提出金融咨询需求，并配合甲方开展线上服务。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自双方签署本协议之日起生效，有效期为[]年/[]个月。若协议期满前[]个月，任何一方未提出书面终止意向，本协议自动续展[]年/[]个月，续展次数不限/最多续展[]次。

2.2除非本协议另有约定或双方协商一致，本协议可在有效期内提前终止。

第三条费用与支付

3.1本协议项下的线上金融咨询服务采用[]方式收费（选择一项：□按次收费□按时长收费□订阅制□按项目收费□免费）。具体标准如下：

（1）[]方式收费：每次咨询收费人民币[]元；每次咨询时长超过[]分钟的，超出部分按人民币[]元/分钟收费。

（2）[]方式收费：订阅期内每月/每次收费人民币[]元。

（3）[]方式收费：特定项目（如财务规划报告）收费人民币[]元。

（4）[]方式收费：本协议项下的咨询服务免费，甲方可能通过其他合规方式获取收益（如平台广告等，甲方应充分披露）。

3.2费用支付：乙方应在[]方式下向甲方支付服务费用（选择一项：□服务前一次性支付□首次使用前支付□服务结束后[]日内支付□免费）。支付方式包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，乙方应在甲方指定账户支付。

3.3甲方应在收到乙方支付的服务费用后[]日内，向乙方开具等额合规发票（□增值税专用发票□增值税普通发票）。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方提供必要、真实的身份及背景信息用于服务匹配和风险评估；

（2）甲方应确保其提供咨询服务的从业人员具备相应的专业资格和资质；

（3）甲方应以专业、审慎的态度提供金融咨询服务，确保服务内容符合法律法规及监管要求；

（4）甲方应采取必要的技术和管理措施，保障线上咨询服务的稳定运行及乙方信息安全；

（5）甲方应向乙方进行充分的风险揭示，告知金融市场的固有风险及投资决策的责任主体；

（6）甲方应按照本协议约定收取服务费用。

4.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权获得本协议约定的线上金融咨询服务；

（2）乙方应保证向甲方提供的个人身份信息、财务状况、投资目标等信息的真实性、准确性、完整性，并对其真实性负责；

（3）乙方应按照本协议约定支付服务费用；

（4）乙方应遵守甲方的服务流程和平台规定，不得从事任何违法或骚扰性的活动；

（5）乙方应明确，甲方提供的咨询意见仅供参考，乙方需基于自身独立判断做出所有投资决策，并自行承担由此产生的投资风险和后果；

（6）乙方应配合甲方进行必要的身份验证和信息核实。

第五条信息安全与必威体育官网网址

5.1甲乙双方应对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密、经营信息以及乙方的个人信息、财务信息、咨询内容等必威体育官网网址信息承担必威体育官网网址义务。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方（为履行本协议目的而需要知悉的员工、顾问等除外）披露前款所述必威体育官网网址信息。但法律法规另有规定或监管