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中微公司核心装备技术领先，研发与团队夯实成长根基.pdf

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    投资案件

    投资评级与估值

    我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.25/31.44/42.21亿元，同比增

    速分别为43.90%/35.23%/34.27%，当前股价对应的PE分别为82.44/60.96/45.40

    倍。我们选取芯源微、拓荆科技为可比公司，测得同行业可比公司2025年平均估值

    为102.36倍，鉴于中微公司在刻蚀设备的龙头地位，维持“买入”评级。

    关键假设

    1）销售专用设备业务：受益于下游晶圆厂持续扩充拉动，以及对应产线国产化

    程度进一步提升，公司有望持续受益，此外，公司持续推动高端产品更新，下游客户

    导入进展顺利，伴随持续

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