企业资源管理标准化流程与工具.docVIP

企业资源管理标准化流程与工具

一、企业资源管理标准化流程的应用场景

企业资源管理（ERP）标准化流程适用于企业内部各类核心资源的统筹调配与高效利用，覆盖采购、库存、人力资源、财务等多个关键领域。具体场景包括：

采购管理：当各部门提出物资或服务需求时，需通过标准化采购流程实现供应商筛选、订单管理、验收结算的全流程管控，保证采购成本可控、质量合规。

库存管理：针对原材料、半成品、成品等库存物资，通过标准化流程实现入库、出库、盘点、周转率分析，避免积压短缺，提升资金使用效率。

人力资源管理：从员工招聘入职、岗位异动、绩效考核到离职办理，通过标准化流程规范人事操作，保证用工合规，提升组织效能。

财务管理：涉及费用报销、预算编制、成本核算、资金支付等场景，通过标准化流程强化财务管控，防范风险，支持决策。

二、标准化流程操作步骤详解

（一）采购管理标准化流程

适用场景：各部门需采购非生产性物资（如办公用品）、生产性原材料或服务外包时，触发标准化采购流程。

操作步骤：

需求提报：需求部门填写《采购申请表》，注明物资名称、规格、数量、预估单价、用途及需求日期，部门负责人*审核后提交至采购部。

供应商评估：采购部根据采购金额及物资类型，启动供应商筛选：

金额≤5000元：从《合格供应商名录》中选择至少2家比价，形成《比价记录表》；

金额＞5000元：组织3家及以上供应商竞价或招标，编制《供应商评估报告》（含资质、报价、交付能力等维度），报采购经理*审批。

订单下达：审批通过后，采购部与供应商签订《采购合同》，明确交货时间、质量标准、验收方式及违约责任，同步将订单信息录入ERP系统。

入库验收：物资到货后，需求部门与仓库共同验收，核对数量、质量并填写《入库验收单》；不合格物资当场拒收，并启动退换货流程。

付款结算：财务部根据《入库验收单》《采购合同》及发票，审核无误后安排付款，同步更新ERP系统采购台账。

（二）库存管理标准化流程

适用场景：企业原材料、半成品、成品的日常出入库、定期盘点及库存异常处理。

操作步骤：

入库管理：

外购物资：参照采购流程验收后，仓库管理员*在ERP系统中创建入库单，标注批次号、存放库位，《库存台账》；

自制产品：生产车间完工后，填写《产成品入库单》，经质检部*检验合格后办理入库。

出库管理：

生产领料：生产部根据生产计划填写《领料单》，经生产主管*审批后，仓库按单发料，ERP系统实时扣减库存；

销售出库：销售部凭《销售订单》填写《出库单》，财务部确认货款到账（或信用审批通过）后，仓库发货并更新库存。

库存盘点：

月度盘点：每月末仓库组织全面盘点，填写《库存盘点表》，标注账面数量、实盘数量及差异原因，财务部*审核后调整库存账目；

临时盘点：发觉库存异常（如丢失、毁损）时，仓库发起临时盘点，24小时内完成复盘并上报处理。

（三）人力资源管理标准化流程

适用场景：员工从入职到离职的全生命周期管理，包含招聘、转正、异动、离职等环节。

操作步骤：

入职办理：

HR*收到《录用通知书》及员工材料后，1个工作日内准备《入职登记表》《劳动合同》《岗位职责说明书》，并协调工位、设备；

员工入职当日，HR引导签署劳动合同，办理社保公积金增员，同步录入HR系统，发放《员工手册》。

转正管理：

员工试用期结束前5个工作日，部门负责人填写《转正评估表》（含工作表现、能力评价），HR审核后报总经理审批；

审批通过后，HR更新员工转正日期及薪资标准，发放《转正通知书》。

离职办理：

员工提交《离职申请表》（试用期提前3天，正式期提前30天），部门负责人*确认工作交接计划；

交接完成后，HR办理社保公积金停缴、薪资结算，发放《离职证明》，同步更新HR系统。

（四）财务管理标准化流程

适用场景：日常费用报销、预算编制、成本核算及资金支付管理。

操作步骤：

费用报销：

员工整理发票及费用明细，填写《费用报销单》，注明事由、金额、所属部门，粘贴原始凭证后提交部门负责人*初审；

财务部*审核发票真实性、合规性（如是否符合预算、报销标准），无误后安排付款，3个工作日内完成到账。

预算编制：

每年10月，各部门编制下年度预算（《年度预算申请表》），财务部汇总平衡后报总经理*审批；

预算执行中，超支10%以上需提交《预算调整申请表》，经财务总监*审批后执行。

三、标准化流程配套工具模板

（一）采购管理相关模板

表1：采购申请表

申请部门

申请日期

物资名称

规格型号

单位

需求数量

预估单价

需求日期

用途说明

申请人

部门负责人*

采购部审核

采购经理*

备注：□紧急□常规

表2：供应商评估报告

供应商名称

联系人

联系电话

资质等级（如ISO认证）

报价（元）

交付周期（天）

质量合格率（%）

综合评分（100分）

评估结论（□合格□不合格）

评估人

采