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2025年可转换债券投资合同：照亮能源未来

合同编号：

本合同由以下双方于年月日在市签订：

甲方（债券发行人）：（以下简称“发行人”）

乙方（债券投资者）：（以下简称“投资者”）

鉴于发行人拟通过发行可转换债券筹集资金用于能源领域的发展，投资者同意购买发行人发行的可转换债券。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一章定义与解释

1.1定义

可转换债券：指发行人依照本合同约定的条件和方式向投资者发行的，可以在一定期限内根据约定条件转换为发行人股份的债券。

转股价格：指可转换债券转换为发行人股份时每股股份的价格。

债券期限：指可转换债券自发行之日起至到期日或提前赎回日的期间。

到期日：指可转换债券届满的日期。

强制转换事件：指在债券期限内发生发行人触发强制转换条件的情形。

提前赎回：指在债券期限内，发行人根据约定条件提前赎回未到期的可转换债券。

1.2解释

除本合同另有规定外，本合同中的术语具有以下具体含义：

本合同中提及的“发行人”和“投资者”分别指本合同列明的甲方和乙方。

本合同中提及的“本合同”指本合同及其附件、补充协议。

本合同中提及的“不可抗力”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第二章投资承诺

2.1债券发行

发行人同意向投资者发行总金额为人民币元（大写：）的可转换债券，债券面值为人民币元/张，共计张。

2.2债券期限

可转换债券的期限为年，自发行之日起计算。债券到期日为年月日。

2.3债券利率

可转换债券的年利率为%，自债券发行之日起计息，按（年/半年/季）支付利息。

2.4转股价格

转股价格为人民币元/股，该价格在债券发行时确定，并根据发行人股票价格波动进行调整。转股价格的调整方式详见本合同附件一。

2.5债券转换

投资者有权在债券期限内，根据本合同约定的条件将债券转换为发行人股份。具体转换程序详见本合同附件二。

2.6债券赎回

发行人有权根据本合同约定，在债券期限内提前赎回未到期的可转换债券。具体赎回条件和程序详见本合同附件三。

第三章投资者的权利与义务

3.1投资者的权利

3.1.1获得利息的权利

投资者有权按本合同约定的利率和方式获得债券利息。

3.1.2转股权

投资者有权在债券期限内，根据本合同约定的条件将债券转换为发行人股份。

3.1.3提前赎回权

投资者有权在发行人提前赎回债券时选择接受赎回或继续持有债券。

3.1.4知情权

投资者有权了解发行人与债券相关的信息，包括发行人财务状况、经营情况、债券用途等。

3.2投资者的义务

3.2.1按时支付利息的义务

投资者应按照本合同约定的时间和方式支付债券利息。

3.2.2遵守债券条款的义务

投资者应遵守本合同约定的条款，不得擅自转让、质押或以其他方式处分债券。

3.2.3配合发行人义务

投资者应配合发行人完成债券发行、转股及其他相关事项。

第四章发行人的权利与义务

4.1发行人的权利

4.1.1提前赎回权

发行人有权在债券期限内，根据本合同约定的条件提前赎回未到期的可转换债券。

4.1.2强制转换权

发行人有权在发生强制转换事件时，强制将债券转换为发行人股份。

4.1.3收取利息的权利

发行人有权按照本合同约定收取债券利息。

4.2发行人的义务

4.2.1按时支付利息的义务

发行人应按照本合同约定的时间和方式支付债券利息。

4.2.2信息披露的义务

发行人应按照本合同约定，及时向投资者披露与债券相关的信息，包括发行人财务状况、经营情况、债券用途等。

4.2.3配合投资者义务

发行人应配合投资者完成债券转股及其他相关事项。

第五章投资收益与风险提示

5.1投资收益

投资者通过投资可转换债券，可以获得债券利息收益以及债券转股后的股息收益和资本增值收益。

5.2投资风险

投资者应充分认识到投资可转换债券的风险，包括但不限于：

市场风险：债券价格受市场波动影响，可能产生损失。

流动性风险：债券在转让市场中可能缺乏流动性，难以以合理价格出售。

信用风险：发行人可能因经营不善或其他原因无法按时支付利息